隔夜美股 | 三大指数收跌 标普跌破100日移动均线 10年期美债收益率升破4.5%

智通财经APP获悉，三大指数周五震荡收低，投资者消化了美联储鹰派的前景，标普500指数自3月份以来首次跌破100日移动均线。十年期美债收益率2007年来首次升破4.5%，连续第四日创2007年来新高，后一度回落8个基点。

【美股】截至收盘，道指跌106.58点，跌幅为0.31%，报33963.84点；纳指跌12.18点，跌幅为0.09%，报13211.81点；标普500指数跌9.94点，跌幅为0.23%，报4320.06点。纳斯达克中国金龙指数收涨2.87%。福特汽车(F.US)收涨1.97%，通用汽车(GM.US)跌0.40%，Stellantis(STLA.US)涨0.16%，此前UAW表示将扩大针对通用和Stellantis的罢工，福特劳资谈判取得进展暂时幸免。Arm(ARM.US)收跌1.61%，报51.32美元，本周累跌15.52%。Instacart(CART.US)收跌2.12%，报30.00美元，本周(美国IPO首周)整体持平。

本周美股三大股指均录得跌幅。道指累跌1.89%，标普500指数跌2.93%，纳指跌3.62%。标普500指数与纳指均为连续第三周下跌。

【欧股】欧洲主要股指集体下跌，德国DAX30指数跌0.08%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.40%，欧洲斯托克50指数跌0.12%，西班牙IBEX35指数跌0.49%，意大利富时MIB指数跌0.46%。

【亚太股市】日经225指数跌0.52%，韩国KOSPI指数跌0.27%，印尼雅加达综合指数涨0.36%，越南VN30指数跌1.76%。

【外汇】美元兑一篮子货币汇率周五走高，最新一批全球商业活动数据凸显了美国相对于其他主要经济体的优势地位。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)涨0.21%，报105.58点。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币收平；以太坊微涨0.63%，报1593.9美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.31%，报1945.6美元/盎司，告别周四刷新的9月14日以来收盘低位。

【原油】国际原油期货价格周五收盘涨跌不一，市场仍在评估周四俄罗斯决定暂停出口柴油与汽油等燃料对能源市场的影响。11月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上涨40美分，涨幅为0.5%，收于每桶90.03美元。本周该期货累计上涨0.01%。11月交割的布伦特原油期货价格下跌3美分，收于每桶93.27美元。该期货本周累计下跌0.7%。

【金属】伦敦金属上涨，伦铜重上8200美元，伦锡涨超2%，伦锌涨近2%，伦铝、伦镍涨超1%。

【宏观消息】

中美成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。

戴利：还没有准备好宣布对抗通胀取得胜利。美国旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，她还没有准备好宣布对抗通胀取得胜利，美联储仍致力于“尽可能平稳地”抑制价格压力。戴利周五表示，“我们不会因为我们在应该所处的位置而感到满意，”除非我们有更多信心，相信通胀正在回归价格稳定的道路上。美联储周三维持利率在5.25%-5.5%这个目标区间不变，也是22年高点。另外大多数决策者暗示赞成今年再加息一次。官员们还下调了对明年降息幅度的预期，表明他们预计利率将在更长时间内保持高位。今年没有货币政策投票权的戴利表示，在她看来，决策者维持利率不变是为了有更多时间收集所需信息。她没有评论她是否预计美联储今年会再加息一次。

美银：10年期美债收益率今年料将上探4.75%，随后下滑。美国银行利率策略师表示，美国10年期国债收益率可能会达到4.75%，而随着趋近年底，风险情绪的走弱和金融环境的收紧将推低该收益率。美国银行策略师Mark Cabana和Meghan Swiber在周五的报告中称，美联储不会在短期方面采取太多行动，因此长期利率或将继续上升，直到实体经济放缓和金融环境收紧方面出现明确的负面反馈。他们认为，当前的环境非常有利于美债收益率曲线趋陡，因为长期利率上升至足够具有限制性的水平，以及美联储看跌期权受到考验，短期利率上涨。此外，美国银行预计交易员将继续押注美联储将在2024年降息50-75个基点。

高盛：市场对美联储多次降息的定价或在短期内持续。高盛策略师Praveen Korapaty和Gustavo Pereira在一份报告中表示，基于第四季度疲软的经济数据和美联储最新的点阵图，美国利率市场对2024年降息约75个基点的定价可能会在“短期内”持续。点阵图平均值倾向于锚定投资者对前端利率的模式观点，只要政策被视为限制性的，投资者的预期和市场定价都可能保持在这一模式前景之下。高盛经济学家现在预计，美联储明年只会降息25个基点，这在本周政策会议前他们的预测为三次。

全球寻找OPEC的替代品，加拿大石油出口激增。由于沙特和俄罗斯的减产刺激了海外需求，预计10月份从美国海湾码头出口的加拿大原油将大幅增加，而美国炼油厂的维护意味着更多的石油将被释放出来用于运输。有市场交易员称，下个月的出货量预计将达到1100万桶，创历史第二高。这几乎是9月份出口额的6倍。这是因为美国的炼油厂(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护，并减少了石油消耗，从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。

【个股消息】

UAW将在通用汽车(GM.US)和Stellantis(STLA.US)的更多工厂举行罢工。由于与工会的谈判未能取得进展，通用汽车和Stellantis有额外38家工厂面临罢工，而福特汽车在协商取得进展后得以避免局势升级。美国汽车工人联合会(UAW)主席Shawn Fain周五在Facebook直播的新闻发布会上表示，该机构将瞄准通用汽车和Stellantis的零部件工厂。他称密歇根州一家福特工厂的罢工目前不会扩大。Fain表示，将从当地时间中午12:00开始在更多工厂举行罢工。

传特斯拉(TSLA.US)提议在印度建立电池存储工厂 以开发Powerwall业务。据两名知情人士透露，特斯拉已决定在印度制造和销售电池存储系统，并向印度官员提交了一份提案，以寻求获得建厂的激励措施。目前，该公司首席执行官埃隆·马斯克正在继续推动进入印度。据报道，几周来，特斯拉的代表会见了印度商务部长，讨论建造汽车工厂事宜，以生产一款全新的价值2.4万美元的电动汽车。但在此之前，并没有建电池存储工厂的报道。在最近于新德里举行的会议上，特斯拉提议通过其“Powerwall”系统来支持印度的电池存储能力，该系统可以存储太阳能电池板或电网的电力，以便在夜间或停电时使用。Powerwall工厂的提议是特斯拉在印度扩大业务计划的一部分，考虑的不仅仅是电动汽车，还补充说特斯拉热衷于为其电池存储系统找到家庭和工业客户。其中一名消息人士称，尽管特斯拉寻求了建立电池存储工厂的一系列激励措施，但印度官员表示，这些措施将无法实现。不过，印度政府可以通过向购买此类产品的人提供补贴，以帮助为该公司创造一个公平的商业模式。目前，特斯拉和印度政府均热衷于这项提议，新德里也在继续审查，但不确定特斯拉的该计划是否会实现。

美媒：FTC最快于下周二对亚马逊(AMZN.US)提起反垄断诉讼。三位知情人士透露，针对亚马逊庞大在线零售业务的反垄断诉讼预计最早将于下周二提交联邦法院。至少从今年年初开始，美国联邦贸易委员会(FTC)就一直在准备起诉亚马逊的一系列商业行为。目前诉讼的具体细节尚未清楚，而据此前报道，包括FTC主席在内的整个机构的人员都在关注亚马逊的几项商业行为。其中包括亚马逊Prime相关的问题，FTC称亚马逊的规定阻碍了竞争网站的低价销售;以及监管机构认为该公司迫使商家使用亚马逊的物流和广告服务的行为。两名知情人士表示，FTC起诉亚马逊之前的最后一个障碍是让尽可能多的州签署起诉书。他们表示，与各州的谈判可能导致提交诉讼的时间推迟。此外，如果FTC无法在本周结束前提出诉讼，政府停摆的可能性可能会进一步推迟诉讼。

【大行评级】

美国财务研究分析中心：将波音(BA.US)目标价从253美元下调至210美元

美国银行：将耐克(NKE.US)目标价从125美元下调至110美元，并表示担心促销活动会持续到假日季节

奥本海默：将奈飞(NFLX.US)目标价从515美元下调至470美元