崔东树：7月我国出口新能源车16.8万台同比增长23%

作者：智通财经徐文强 2024-08-22 18:44:04

7月中国汽车实现出口55万台，同比2023年7月增速26%、环比上月增13%，同、环比走势很好；其中：2024年7月出口新能源汽车16.8万台、同比增长23%。

智通财经APP获悉，乘联分会秘书长崔东树发布《2024年1-7月中国汽车出口市场分析》。2024年7月中国汽车实现出口55万台，同比2023年7月增速26%、环比上月增13%，同、环比走势很好；其中：2024年7月出口新能源汽车16.8万台、同比增长23%。2024年中国汽车实现出口348万台，出口增速25%；其中1-7月出口新能源车117万台、同比增长25%；2024年1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升，6月回落较大，7月回升。

崔东树指出，今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升、中美洲和南美洲市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-7月新能源乘用车出口114万台，同比增长26%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。

2024年7月中国汽车出口总量的前五国家：俄罗斯96086辆、墨西哥44479辆、阿联酋32522辆、比利时23869辆、沙特19897辆；7月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋19489辆、比利时13119辆、墨西哥11220辆、韩国7994辆、南非6788辆。

2024年1-7月整车出口总量的前五国家：俄罗斯574566辆、墨西哥270900辆、巴西181663辆、阿联酋174472辆、比利时162752辆；1-7月中国汽车出口增量的前五国家：巴西142989辆、俄罗斯110823辆、阿联酋88872辆、墨西哥47121辆、韩国35688辆。增量前5国家的增量贡献度为61%，其中巴西出口贡献巨大。2024年1-7月西班牙、澳大利亚、泰国、厄瓜多尔、法国等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，巴西和俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

2023年增量相对较多的是俄罗斯、中亚和北美、亚洲的市场，近期俄罗斯、墨西哥、巴西等都很强。总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量。

2024年7月中国新能源汽车出口总量的前五国家：比利时22955辆、墨西哥11228辆、菲律宾9088辆、泰国8402辆、印度8213辆；7月中国新能源汽车出口同比2023年7月增量的前五国家：比利时13294辆、墨西哥9451辆、印度尼西亚5494辆、韩国5057辆、以色列3729辆。

2024年1-7月新能源汽车出口总量的前五国家：比利时152787辆、巴西134467辆、英国83279辆、泰国70445辆、菲律宾60637辆；1-7月中国汽车出口增量的前五国家：巴西113977辆、墨西哥42864辆、阿联酋24622辆、印度尼西亚23473辆、韩国23244辆，增量前5国家的增量贡献度为98%，其中巴西出口贡献巨大。

出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。首先是天帮忙—中国汽车产业链韧性强；其次是高质量—新能源的出口贡献增大；第三是人努力—自主品牌企业很努力；第四是地缘变—中国出口的分化发展。

中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为出口亮点，7月稍有回落。而今年对巴西等美洲国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型表现较顽强。虽然新能源汽车出口欧洲7月暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口增速特征

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。

由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现2021-2023年的巨大的销量和单价的突破。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长。

2024年1-7月中国汽车出口348万台，同比增长25%。只要国际上有稳定的市场环境，未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。

2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。

2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。

2024年7月中国汽车实现出口55万台，同比2023年7月增速26%、环比上月增13%，同、环比走势很好；1-7月中国汽车实现出口348万台，出口增速25%。1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升，6月偏弱，7月开始出口恢复增长。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升、中美洲和南美洲市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

2、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月呈现出口量逐月环比下降，5-12月持续攀升。而2023年出口继续保持强势，保持2022年4季度的销量，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

2024年1-7月中国汽车出口基本符合前几年的月度走势，3-5月出口出现环比大幅上升，但6月剧烈回落,7月恢复。今年1-2月的出口仅增长20%，3-5月增长30%以上，汽车出口在近期外部环境复杂下反而走强。

3、汽车整车出口结构特征

2020年前的出口维持在百万规模。2021年整车出口(含底盘)出口219万台，增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。

2023年的汽车出口是全面走强，油车强，乘用车是出口主力，增速65%，其中四驱SUV、小客车出口较好。

2024年俄罗斯市场需求增速弱了，乘用车出口韧性较强。卡车、客车和特种车出口表现有所疲软，7月的乘用车车出口增32%的走势回稳。

今年海关卡车出口增5%，相对于国内的卡车回升，近期各类卡车出口偏分化。

从结构看，乘用车出口占比不断提升，卡车占比和客车占比大幅下降。乘用车表现上升的是小轿车的出口，2024年未列名乘用车的出口达到乘用车占比33%仍是最高，但7月小轿车出口较强。

卡车中的轻卡增长表现较好，牵引车出口表现回落。客车中的大中型客车回暖，轻型客车稍弱。

4、汽车整车出口结构特征

2024年的乘用车的出口增速回升，7月走势好上半年增速。2024年7月的纯电动乘用车出口回落，插混和混合动力很强。1-7月汽油乘用车的出口很强，卡车和客车低迷，但汽油卡车的和汽油轻客走势较强，增长动力转变。

2024年乘用车的新能源车出口占乘用车38%，而货车出口的新能源占比4%，客车出口的新能源占比是11%，体现了中国新能源乘用车的国内外认可度较高，客车等的电动化的海外市场需求较低。

5、新能源汽车整车出口结构特征

2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。

新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好，2023年累计出口新能源汽车173万台。

2024年7月出口新能源汽车16.8万台、同比增长23%；1-7月出口新能源车117万台、同比增长25%； 2024年1-7月新能源乘用车出口114万台，同比增长26%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。近期新能源客车与专用车的出口下降较快，1-7月的新能源客车出口增速剧烈放缓到0.5万台，下降14%。

二、汽车出口市场格局

1、出口厂家区域特征

7月上海的出口全国汽车龙头地位被安徽替代。上海对中国出口的重要意义极其明显。2023年上海出口95万台，这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，上汽通用出口表现平稳。但近期上海出口异常偏低，2024年1-7月降到46万台降18%，7月降2%。

安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞的出口表现相对较强。陕西和河北的汽车出口贡献度上升较大。

2、分区域走势分析

2024年1-7月对大洋洲和欧洲的纯电动出口明显放缓，但其它地区纯电动仍很强。红海危机基本对中国出口没有太大影响，欧盟政策导致中国新能源出口量下降一些，目前的7月增长是挖掘非洲、南美、中东等市场的结果。

从销量看，2017-2023年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2024年欧盟占比下降，中南美和美加的出口有所增长。对日韩的7月新能源车出口占比达到64%，远超其它地区。近期欧洲和北美发达市场的市场份额下降，发达国家的市场表现回落。

南美洲的新能源出口表现波动大。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定不可持续。

3、整车出口分国别走势分析

2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，今年出口均价1.9万美元同比去年的均价几乎持平。

前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年中国对俄罗斯的出口也较多。去年出口是对比利时的出口车较多，今年欧洲经济低迷，出口表现一般。

智利、秘鲁等车市2023年暴跌，但巴西、土耳其等市场今年有所恢复。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强，暂未受到欧美加税的影响。

4、整车出口月度增减量走势

5、新能源出口地区变化分析

随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变，上海长期第一，但随着欧盟的进入暂时受阻，上海出口剧烈萎缩。2024年新能源汽车出口比较强的地区是广东、陕西、浙江、河北、江苏等。

从目前出口的增量来看，河北的增量相对是比较大的。

6、出口国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈。

2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多。

2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。

2024年汽车出口结构变化，俄罗斯、墨西哥前两位没有变化，比利时恢复，近期巴西出口剧烈下滑，阿联酋和沙特的出口提升。

7、对俄罗斯出口变化分析

2022年中国对俄罗斯出口16万台，2023年中国对俄罗斯汽车出口91万台，同比增长459%。2024年1-7月中国对俄罗斯出口58万台，同比增长24%。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。

近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但仍需谨慎。