宇华教育(06169)发行7.5亿股 拟2月28日上市

民办教育供应商宇华教育(06169)2月16日-21日招股，公司发行7.5亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.98港元-2.54港元(单位下同);每手2000股，预期2月28日上市。

公告显示，宇华教育主要为民办教育供应商。公司的全部学校均位于河南省，包括一所大学及24所K-12学校。公司截至2014年8月31日止年度收入为人民币5.99亿元，2015年财政年度为6.97亿元，而截至2016年8月31日止年度的收入为人民币7.81亿元。

基础投资者交银国际旗下公司BOCOM Investment，拟按发售价认购以总金额5000万美元的相关数目发售股份。

发售所得款项净额16.08亿元(以发行价中位数计算)，当中约30%用作扩展学校网络;28%用作收购K-12学校及大学;25%用作升级及扩充现有学校设施及容量;10%用作补充营运资金;及7%用作偿还银行贷款。