隔夜美股 | 三大指数结束四日连涨势头 10年期美债收益率突破4.7%

智通财经APP获悉，三大指数周四下跌，结束此前连续四日涨势，因数据显示9月份通胀依然高企，美债收益率上升继续给股市带来压力。10年期美债收益率突破4.7%，盘中一度上涨约13个基点，升至4.728%。

【美股】截至收盘，道指收跌173.73点，跌幅为0.51%，报33631.14点;纳指跌85.46点，跌幅为0.63%，报13574.22点;标普500指数跌27.34点，跌幅为0.62%，报4349.61点；纳斯达克中国金龙指数下跌3.4%，阿里巴巴(BABA.US)跌3.7%。

【欧股】欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.23%，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数跌0.37%，欧洲斯托克50指数微跌%。

【亚太股市】日经225指数涨1.75%，韩国KOSPI指数涨1.21%，印尼雅加达综合指数涨0.05%，越南VN30指数跌0.15%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.71%，至106.57点。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币跌0.44%，报26749.7美元;以太坊跌超1.8%，报1537.36美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.23%，报1883.00美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌0.22%，报1902.50美元/盎司。

【原油】WTI 11月原油期货收跌0.69%，报82.91美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.21%，报86.00美元/桶。此前美国能源信息署(EIA)的数据显示，美国原油产量达到1320万桶/日的历史新高。与此同时，美国原油库存增幅远超预期，较上周增加1020万桶。隐含汽油需求温和反弹至860万桶/日。

【金属】伦敦金属多数收跌，伦铅跌近2%，伦锌跌超1.3%，伦铜跌0.74%，伦铝跌0.59%。

【宏观消息】

美国CPI连续第二个月快速上涨。9月美国消费者价格指数连续第二个月快速上涨，这凸显了美联储将在更长时间内保持较高利率的意图。公布的数据显示，美国9月CPI同比增长3.7%，略高于预期3.6%，前值3.7%。美国9月核心CPI同比增长 4.1%，与预期一致，前值4.30%。美国9月CPI环比增长 0.4%，预期0.30%，前值0.60%。美国9月核心CPI环比增长0.3%，与预期一致，前值0.3%。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。

“新美联储通讯社”评美国CPI：物价压力继续存在，美联储利率路径仍是“盲盒”。在美国CPI报告公布后，“新美联储通讯社”Nick Timiraos认为，放缓通胀的进展在9月份陷入了停滞，这一迹象表明，要想完全消除物价压力的道路可能崎岖不平。如果有更强有力的证据表明物价压力和经济活动正在降温，官员们可能会对维持利率稳定的决定感到更加放心。但现在的处境是，他们仍无法排除12月加息的可能性，不太可能宣布进入暂停加息的阶段。Timiraos强调，在11月决议前还有一项非常关键的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。

美国申请失业金人数保持在历史低位。美国上个星期申请失业金的人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。公布的数据显示，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。这些数字继续表明美国工人享有非凡的工作保障。当美联储去年开始提高基准利率以控制飙升的物价时，许多经济学家预计美国将陷入衰退。不过近期通胀压力缓解和就业状况良好的结合，让人们燃起了美联储能够实现所谓软着陆的希望。

穆迪：1.3万亿美元高评级债有再融资风险 逾1万亿美元垃圾债面临困境。穆迪投资者服务公司表示，在更高利率可能维持更长时间的预期之下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而垃圾债发行人的再融资和违约风险上升。“随着企业选择较短的期限以及高利率阻碍再融资，在发行增加和窗口期内风险前移背景下，五年期间内的到期债规模增加，”信用分析师Ignacio Rasero等人在报告中表示。报告称，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期。

高盛：巴以冲突对油价影响温和，天然气价格存上行风险。高盛指出，尽管油价最初因巴以冲突爆发而大涨，但到目前为止，全球石油产量并未受到巴以冲突的影响，短期内也不太可能对石油产量产生重大影响，因此我们重申对2024年6月布油100美元/桶的预测。随着时间的推移，持续的冲突可能会降低沙特与以色列关系正常化的可能性，并给伊朗石油生产带来下行风险，从而可能导致油价进一步上涨。相比之下，冲突已经开始扰乱天然气供应，再加上天气将变冷的预测，导致欧洲天然气价格大幅上涨。围绕这种中断的最终持续时间的不确定性，将进一步带来上行风险。挪威克朗、加元、巴西雷亚尔和挪威比索将是油价利好冲击的最大受益货币，而天然气价格利好冲击的最大受益货币则是挪威克朗、马来西亚林吉特和澳元。

OpenAI收入按年化标准计算已超过13亿美元。据几位知情人士透露，开发ChatGPT的OpenAI公司的首席执行官Altman本周对员工表示，该公司每年的营收达到13亿美元。他的言论暗示，该公司每月的收入超过1亿美元，比今年夏天增长了30%。自该公司今年2月推出付费版ChatGPT以来，这一营收速度(主要来自对其会话聊天机器人的订阅)取得了显著增长。去年全年，该公司的收入仅为2800万美元。

【个股消息】

强生(JNJ.US)CD3/GPRC5D双抗国内获批新临床。据CDE官网显示，强生递交的Talquetamab新临床试验获默示许可，联合达雷妥尤单抗(皮下注射)和来那度胺(Tal-DR)用于治疗不适合或不计划接受自体干细胞移植作为初始治疗的新诊断多发性骨髓瘤成年患者。Talquetamab是强生在研的一款CD3/GPRC5D双抗，今年8月获FDA加速批准上市，用于既往至少接受过≥4种前线疗法(包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和CD38抗体)的复发性或难治性多发性骨髓瘤(MM)成人患者。此次获批基于一项I/II期MonumenTAL-1临床试验的结果。

达美航空(DAL.US)Q3业绩跑赢预期。达美航空三季度营收与每股收益均超过市场预期，不过，该公司下调了2023年盈利区间的上限，原因是燃油价格上涨，飞机维护成本高于预期，削弱了国际需求和商务旅行复苏带来的收益;尽管如此，该公司给出的业绩指引仍高于市场预期。数据显示，Q3营收为154.9亿美元，同比增长10.8%，较市场预期高3.6亿美元。非GAAP每股收益为2.03美元，较市场预期高0.08美元。展望未来，达美航空周四在声明中表示，调整后每股收益将在6美元至6.25美元之间，分析师平均预期为6.01美元，而该公司此前给出的指引为6至7美元。该公司预计第四季度每股收益在1.05美元至1.30美元之间，而市场预期为1.09美元。达美航空还表示，全年收入将同比增长约20%。该航空公司将其对2023年自由现金流的预期从此前的30亿美元下调至20亿美元，并表示其营业利润率约为11.5%，低于7月份超过12%的预期。达美航空预计第四季度收入为134亿至138亿美元，而市场预期为136亿美元。

美国汽车业大罢工升级。在罢工风波出现暂缓信号之后，美国汽车工人联合会(UAW)当地时间周三晚间突然宣布，福特汽车(F.US)标志性且利润极高的肯塔基卡车工厂的8700名成员加入了反对这家底特律汽车制造商的罢工浪潮，此举很可能危机福特营收预期。在福特汽车拒绝进一步谈判后，UAW采取了出人意料的行动。福特则表示已给出三大汽车制造商中最好条件，但工会决定拒绝报价，并指挥肯塔基州工厂罢工，对福特以及客户和供应商都产生严重影响。有统计数据显示，福特肯塔基州工厂每年创造大约250亿美元营收，占其全球总营收的大约六分之一。福特指出，这家工厂停工将产生非常大的风险，大约十几家福特工厂和更多的供应商工厂将受到负面影响，波及的总员工人数超过十万名。

【大行评级】

摩根士丹利：重申了新纪元能源(NEE.US)“增持”评级和91美元的目标价