隔夜美股 | 投资者关注消费者支出数据及Q3财报 三大指数波动不大

智通财经APP获悉，三大指数周二波动不大，投资者关注强劲的9月份消费者支出数据和第三季度财报，健康的经济数据表明美联储可能在更长时间内维持较高利率。美国国债遭到抛售，30年期收益率上涨10个基点，至4.95%。

【美股】截至收盘，道指收涨13.11点，涨幅为0.04%，报33997.65点;纳指跌34.24点，跌幅为0.25%，报13533.75点;标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%; 英伟达(NVDA.US)收跌4.6%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.07%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.55%。

【亚太股市】日经225指数涨超1.2%，韩国KOSPI指数涨0.98%，印尼雅加达综合指数涨0.63%，越南VN30指数跌超1%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.05%，至106.19点。

【加密货币】比特币涨0.11%，报28552.2美元;以太坊跌超2%，报1565.51美元。

【黄金】黄金延续了周一的上涨势头。黄金市场交易商密切关注巴以冲突的事态发展，同时也为美联储主席杰罗姆鲍威尔本周加息路径的暗示作好了准备。COMEX 12月黄金期货收涨0.07%，报1935.70美元/盎司，期银涨超1%并重上23美元关口。随着加沙人道主义危机的恶化，美国总统拜登将于周三对以色列进行访问。分析师称，在巴以双方停火或冲突降级之前，金价将继续维持在1900美元区间上方。

【原油】美国WTI原油期货价格收盘持平，布伦特原油小幅收高。投资者观望美国的外交努力和拜登访问以色列之行能否阻止中东冲突扩大。WTI 11月期货收平，报86.66美元/桶。布伦特12月期货收涨0.25美元，涨幅0.28%，报89.90美元/桶。

【金属】伦敦金属多数收跌，伦锌跌1%，伦铜、伦铝小幅下跌；伦铅小幅上涨。

【宏观消息】

美国9月零售销售强劲，核心零售销售稳健增长。美国9月零售销售增幅超过预期，原因是家庭增加了汽车购买，并在餐馆和酒吧增加了消费，这表明美国经济在第三季度结束时表现强劲。消费者支出受到劳动力市场紧缩的推动，9月份创造了33.6万个就业岗位。在疫情期间积累的超额储蓄仍然高于之前的估计。除汽车、汽油、建材和食品服务外的核心零售额增长了0.6%。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为接近。由于7月份的激增，消费者支出预计在第三季度将加速增长。服务业支出也保持稳健，这应能拉动整体消费。目前，第三季度GDP年化增长率预计高达5.1%。

美联储巴尔金：倾向于维持利率不变 政策或受中东冲突影响。巴尔金在周二发表的讲话中表示，虽然通胀路径“尚不明确”，但“我们有时间来看看是否已经做得足够多，或者是否还有更多的工作要做。”他指出，9月份的整体年通胀率已经从去年6月份9.1%的峰值放缓至3.7%，“我们还没有达到目标，但正朝着正确的方向前进。”巴尔金表示他支持FOMC在9月会议上放弃加息的决定，以便官员们能够收集更多信息。但由于数据不断显示出美国经济的韧性，包括今日早些时候公布的零售销售和工厂产出数据，加息并非不可能。此外，巴以冲突也有可能使能源价格持续走高，从而助长物价上涨。

美联储贴现率会议纪要：克利夫兰联储董事会成员支持上调贴现率25个基点。美联储周二公布的贴现率会议纪要显示，克利夫兰联储银行的董事会成员支持上调贴现率25个基点，而其他11家联储银行则赞成维持贴现率不变。地区联储银行董事会的要求并不一定意味着这些银行的领导人支持这一立场，不过地区联储银行行长通常与该行董事会观点一致。贴现率会议纪要也让上周发布的美联储9月19-20日政策会议的纪要中阐述的官员立场变得更加清晰。会议纪要表明“大多数”美联储官员认为再加息一次“可能是适当的”，以帮助冷却需求并使通胀率在未来两年内更接近2%的通胀目标，而“一些人”则表示“没有理由继续加息”。

美国住宅建筑商信心降至九个月最低水平。美国住宅建筑商的信心指数在10月份降至九个月以来的最低水平，这是抵押贷款利率飙升和负担能力下降对住宅房地产造成影响的最新迹象。全美住房建筑商协会(NAHB)房产市场指数本月下滑4点至40，连续第三个月下滑。在过去一年的大部分时间里，由于抵押贷款利率上升和房价高企，购房情绪和销售一直处于压力之下。NAHB主席Alicia Huey在声明中表示：“建筑商报告称，由于利率上升，一些买家、尤其是年轻买家被挤出市场，因此买家流量减少。”较高的利率也增加了建筑商开发和建设贷款的成本和可得性，从而损害了供应并导致住房可负担性降低。

美国众议院第一轮议长选举投票无果。美国众议院完成第一轮议长投票，未能选出新任议长，众议院宣布暂时休会。据悉，在第一轮投票中，共和党籍候选人、众议院司法委员会主席吉姆·乔丹获得200票，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯获得212票。美国国会现有433名众议员，共和党阵营和民主党阵营分别有221人和212人。如无人缺席投票，胜选议长需在全院表决中获得至少217人支持。

【个股消息】

高盛(GS.US)季度盈利同比下滑33%，交易部门表现好于分析师预期。高盛集团连续第二个季度减记房地产资产，加之并购咨询业务持续下滑，该行盈利仅达到目标水平的一半。上个季度房地产投资导致权益资产账面亏损2.12亿美元，额外的3.58亿美元减值促使利润下降33%。不过，该公司交易业务收入高于分析师预期，一定程度上缓解了冲击影影。尽管如此，高盛仍连续第八个季度遭遇利润下滑。公司CEO Solomon预计：”如果条件仍然有利，资本市场和策略活动将持续复苏。作为并购咨询和股票承销方面的领头羊，相关交易活动的兴起无疑能助高盛一臂之力”。

美国监管机构对Cruise无人驾驶汽车展开调查。通用汽车(GM.US)旗下自动驾驶汽车子公司Cruise正面临美国联邦监管机构的一项安全调查，此前有报道称，该公司的无人驾驶汽车对行人展现出了危险行为。美国全国高速公路交通安全委员会(NHTSA)周二在一份文件中表示，它已对Cruise的近600辆无人驾驶汽车展开安全缺陷调查，并补充说，这些汽车在道路上(包括人行横道)可能没有采取足够的安全措施来保护行人。

特斯拉(TSLA.US)在美国召回近5.5万辆Model X汽车。美国国家公路交通安全管理局当地时间10月16日披露，特斯拉召回54676辆2021-2023年款Model X汽车，因为车辆控制器可能无法检测到制动液过少，也不会显示警告灯，可能会降低制动性能。特斯拉已免费发布OTA软件更新。

【大行评级】

Evercore ISI：将特斯拉(TSLA.US)目标价从165美元上调至180美元

摩根士丹利：维持普拉格能源(PLUG.US)持股观望评级