交银国际：升华能新能源(00958)目标价至3.19元 弃风问题将改善

智通财经APP获悉，交银国际对华能新能源(00958)2017年每股盈利预测0.304元人民币，2018及2019年每股盈利预测调升至0.339元人民币及0.389元人民币，将目标价由3.12元上调至3.19元，等同于2018年市盈率8倍，并维持“买入”评级。

华能新能源公布2017年12月份总发电量22.03亿千瓦时，增长17.7%，其中风力/光伏发电同比增长17.2%/30.4%。2017年累计发电量224.34亿千瓦时，同比增长15.4%，其中风力/光伏发电同比增长15%/23.9%。12月份风电利用小时同比增加约25个小时。全年弃风率同比下降约3个百分点，累计利用小时同比增加约116小时。

报告称，由于东北风况问题，12月份公司风电发电量略低于交银国际预期，现预计2018年公司总体弃风率将比上年下降2-3个百分点。