新股公告 | 友宝在线(02429)于10月24日-10月27日招股 引入奈雪(02150)等基石投资者

智通财经APP讯，友宝在线(02429)于2023年10月24日-10月27日招股，该公司拟发行2257.65万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售价9.4-11.4港元，每手500股，预计公司的H股将于11月3日上市。

公司是中国大陆自动售货机经营商，按2022年商品总额计算，佔市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业(主要包括自动售货机、无人商店及无人货架)均排名第一。截至2023年6月30日，公司的网络拥有61888个自动售货机友宝点位，遍佈中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。

截至2019年1月1日(即往绩记录期间开始时)及2019年12月31日，公司的保留盈利分别为人民币5420万元(单位下同)及9930万元。公司于2020年、2021年、2022年以及截至2023年6月30日止六个月分别产生净亏损11.84亿元、1.88亿元、2.83亿元及1.47亿元。因此，截至2020年、2021年、2022 年12月31日以及2023年6月30日，公司的累计亏损分别为10.73亿元、12.58亿元、15.43亿元及16.95亿元。公司亦于2020年取得负经营现金流量。

公司与基石投资者奈雪的茶(02150)、SensePower、魏晋兵先生及马六甲订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等的指定实体认购若干数目的发售股份。公司认为，基石配售将有助提高公司的形象，并表明该等投资者对集团的业务及前景充满信心。

假设发售价为每股发售股份10.40港元，公司估计公司将收取全球发售所得款项净额约1.559亿港元。约80.0%将用于扩大点位网络覆盖面及渗透率。公司计划在中国大陆的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及其他优质场所等不同消费场景增加点位数目;约5.0%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设及升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力;约7.0%将用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术;及约8.0%用于营运资金和其他一般公司用途。