中国金茂(00817)拟于上交所透过基础设施REITs架构将长沙金茂览秀城项目分拆及独立上市

智通财经APP讯，中国金茂(00817)公布，于2023年10月26日，中国证监会及上海证券交易所已受理华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金注册及上市的申请材料以作进一步审批。该公司已向香港联交所提交应用指引第15项申请及就豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段有关保证配额要求的申请，且香港联交所已授出该豁免，并确认公司可进行建议分拆。

REITs的相关资产为位于中国湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号的项目。为成立该REITs，该公司的间接全资附属公司项目公司于2023年4月注册成立，并已从该公司的附属公司收购该项目（长沙金茂览秀城）的全部权益。于本公告日期，公司透过项目公司间接持有该项目的100%股权。

就建议分拆而言，华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公募基础设施证券投资基金。于建议上市时，该公司透过上海兴秀茂将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约34%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。于建议上市完成后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向该集团收购该项目公司的全部权益。于有关收购完成后，该项目公司将由REITs持有100%权益，并将不再为公司的附属公司。因此，REITs将不会成为该公司的附属公司，亦将不会并入该公司的财务报表。

公募基金管理人、该项目公司及该公司间接全资附属公司金茂商业将订立营运管理服务协议，据此，金茂商业将作为运营管理机构向该项目提供营运及管理服务，包括行政支援。REITs将就此等服务支付管理费。

公告称，建议上市将为该集团提供持有型资产的营运及上市融资平台，建议分拆及建议上市完成后，REITs将成为在中国境内一个独立的上市平台，未来可进一步以此平台进行融资以在境内发展持有型资产业务，同时该集团(透过运营管理机构)继续营运管理该项目，透过建议分拆及建议上市后的运作安排及市场对比约束进一步强化集团的资产营运能力，这也与集团推动持有业务向精品持有聚焦，并提升报酬水准的策略相符合。