美银美林：升领展(00823)目标价至76元 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告表示，昨日(25日)到访领展(00823)位于广州的西城都荟广场，其出租率自刚收购回来时的94%升至99%，平日人流也见可观，相信内地业务正面的增长继续令人惊喜，加上香港零售也具韧性，重申领展“买入”评级，目标价由74元升至76元。

该行表示，调整领展2018至2020年每基金分派单位预测-2%至+1%，反映策略检讨后的资产处置，及假设集团将于2019年以60亿元回购4%股份的因素。该行估计，领展于2018财年至2020财年每基金单位分派各为251.2仙、264.8仙及284.1仙。

该行称，领展接手上述广州商场后，重新调整餐饮、儿童教育组合，并引入新运动品牌。预期上半年续租租金调升率高达62%的走势可持续至下半年。相信部份前业主旗下租客完约后，租金可望进一步上升。