港股概念追踪 | 提前5年进入经济性成本空间 2024年绿氢生产和应用有望维持高景气(附概念股)

智通财经APP获悉，12月26日，中国科学院院士欧阳明高在新能源科学论坛2023上表示，随着风电光伏装机大幅增加，2023年上网波谷电价降低到0.15元/KWh，使电解水制备绿氢的成本接近煤制氢成本，比预期提前5年进入经济性成本空间。业内人士认为，今年以来，绿氢应用限制陆续开放，2024年绿氢项目有望迎开工潮，带动制氢设备需求增长。上市公司抢抓市场机遇，纷纷展开业务布局。

12月19日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据显示，11月光伏新增装机21.32GW，1-11月光伏累计新增装机163.88GW。截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。

据国家能源局透露，2024年，全国风电光伏新增装机将达到2亿千瓦左右。2024年，国家将聚焦重点方向开展先行先试，探索建立适应新型电力系统的新模式新业态新机制。加快大型风电光伏基地第二批、第三批项目建设，有序推动项目建成投产，推动风电光伏高质量跃升发展。

而自今年以来，在政策支持和技术进步的双重推动下，我国绿氢产业呈现蓬勃发展态势。中国产业发展促进会氢能分会根据公开资料统计，2023年1月-11月，我国签约、获批及公示的绿氢项目数量累计64个，项目规划总投资突破4100亿元，全部投产后新增绿氢产能将达234.7万吨/年 (绿氨和绿色甲醇项目按氢当量折算)。

从项目分布区域来看，内蒙古已成为我国氢能产业发展重镇和绿氢项目投资热土。2023年1月至11月期间，内蒙古新增绿氢项目数量37个，占全国新增绿氢项目总数的57.8%；新增绿氢项目规划投资2363.8亿元，占全国新增绿氢项目规划总投资的57.6%，绿氢项目数量和投资规模领跑全国。

吉林省已成为2023年我国第二大绿氢项目投资高地，2023年1月至11月期间新增绿氢项目规划投资621亿元。11月18日颁布的《吉林省氢能产业安全管理办法 (试行) 》中明确提出“电解水制氢 (太阳能、风能等可再生能源)等绿氢生产项目及其制氢加氢一体站不需在化工园区内建设”，以及“绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可”，使吉林省成为了继广东省和河北省之后的第三个对绿氢项目在危化品许可方面进行“政策松绑”的省级行政区域。

此外，在SNEC第八届国际储能技术和装备及应用大会暨展览会上，中国可再生能源学会副理事长蒋利军表示，去年我国绿氢项目装机容量达到了800多MW，占全球的33%，目前全国公布的绿氢项目已经有60多个，并将在2025年前后先后达产。届时，我国绿氢产业将达到60多万吨/年。

国金证券认为，政策保障和经济性是绿氢大规模推广应用的两大核心，政策保障是前提、经济性是关键。 今年以来从政策角度看，各地氢气的政策管理条例开始逐步松绑，绿氢应用限制陆续开放。从经济性角度看， 关键是用电成本， 现阶段采用外供电力的绿氢成本(电价≤0.2 元/kWh) 可与灰氢平价，对于绿氢的全面平价， 光储氢一体化项目是关键。 

平安证券研报指出，绿氢景气度高企，投资运营企业或将受益。2023年国内已经有大量的新能源制氢项目涌现随着新能源投资成本的持续下降、电解槽性能的持续提升，绿氢项目经济性有望进一步凸显，预计2024年绿氢生产和应用有望维持高景气。设备环节，电解槽招投标需求火热，新入者积极布局，格局尚不明朗；运营环节，风电设备企业和发电企业已成为绿氢项目投资运营的重要参与者，也有望成为绿氢行业大发展的重要受益者。

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国鸿氢能(09663)：公司专注于氢燃料电池电堆和氢燃料电池系统研发、生产和销售的科技型氢燃料电池公司。该公司产品广泛应用于客车、重卡、物流车、堆高机、轨道运输、船舶等交通应用以及分散式发电、备用发电等固定应用。根据弗若斯特沙利文的资料，国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，于2022年，按氢燃料电池电堆出货量计，公司排名第一，市场份额为24.4%。

亿华通(02402)：11月27日，张家口氢能产业跨越行动启动仪式举行。作为跨越行动的牵头单位，亿华通将通过“以电养氢、以氢促产、氢电协同、跨越发展”的思路，推动氢能可持续发展，打造“基于绿色能源的张家口发展新模式”。

中集安瑞科(03899)：11月30日，中集安瑞科及其附属公司为香港城巴有限公司交付安装的香港首个撬装加氢站及使用中集合斯康公司Ⅳ型氢能车载瓶、供氢系统的首辆双层氢能巴士正式投入运营，成为香港历史上首个投入运营的加氢站及首辆用以载客的氢能巴士。