智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,鸿蒙C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布。移动端,目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。该行认为随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。此外PC端,若明年鸿蒙PC有新产品发布,初期面向政务、教育等相关行业有望放量。建议关注华为信创(鸿蒙)相关标的。
天风证券观点如下:
鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布
移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。该行认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。
PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》,根据公告盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C等多款华为旗下CPU通过测评。根据创维数字公众号,近日推出信创台式机SD3000G,搭载盘古900芯片,该处理器采用12nm工艺,ARM架构,配备了八核23Ghz主频,高达12GB DDR4内存。且创维数字作为开源鸿蒙合作伙伴正在积极推动盘古M900的鸿蒙系统适配工作。该行认为,若明年鸿蒙PC有新产品发布,初期面向政务、教育等相关行业有望放量。
政策红利加持,深圳或成为鸿蒙之城
2023年7月28日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划(2023—2025年)》,提出“到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,到2025年,我市鸿蒙欧拉产业综合实力国内第一、世界领先,成为产业标准的输出地、发行版公司发展的首选地。”
文件提出“打造一批鸿蒙、欧拉特色产业园区”,针对园区内鸿蒙、欧拉相关生态企业给予租金补贴。此外“支持发行版企业在深发展壮大”,对新入驻的鸿蒙、欧拉软件企业给予租金补贴。
B端配合行业信创,开源鸿蒙产业化落地有望加速
开源鸿蒙,与合作伙伴共同促进行业落地:OpenHarmony鼓励企业基于其开源系统开发,添加行业特定的组件和应用功能,形成各自的行业发行版。
截至2023年7月8日,共有34个行业发行版通过OpenHarmony兼容性测评,涉及19家相关企业。这些发行版已广泛应用于教育、金融、公共安全、超高清、交通、电力、医疗、工业、智慧城市等领域,其中教育和金融行业的发行版数量最多,均达到5个。
今年华为开发者大会2023,软通动力子公司鸿湖万联展示了以SwanLinkOS为核心的物联网数字底座,聚焦商显、电力、矿山和教育四大行业。
建议关注华为信创(鸿蒙):
服务器端:神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、高新发展(000628.SZ)、拓维信息(002261.SZ)
PC端:智微智能(001339.SZ)、软通动力(301236.SZ)、九联科技(688609.SH)等。
软件开发/服务:软通动力、中科创达(300496.SZ)、赛意信息(300687.SZ)等
软件产品/运营:麒麟信安(688152.SH)、东方中科(002819.SZ)、中国软件(600536.SH)等。
风险提示:测算主观性风险、信创落地不及预期、技术发展不及预期、垂直行业大模型打造速度不及预期、终端应用场景拓展速度不及预期