港股概念追踪 | 美英空袭胡塞！红海复航前景不明 航运板块再成焦点(附概念股)

智通财经APP报道，也门当地时间1月12日凌晨，胡塞武装控制多地遭美军空袭，首都萨那、荷台达市内可以听见爆炸声。亚洲航运股走高，韩股大韩海运一度涨14%，韩国最大海运公司HMM涨近6%。同时，今日欧线集运主连收涨超19%，受此影响，港股航运股联动走高，海丰国际(01308)涨4.51%、中远海控(01919)涨3.51%、东方海外国际(00316)涨4.27%、中远海能(01138)涨3.03%。

据美国白宫网站消息，美国总统拜登表态说，此次打击由美英联合实施，并得到澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持。他表示，打击行动是对胡塞武装在红海袭击来往船只的直接回应，包括9日其针对美国船只的袭击。拜登还称，胡塞武装这些袭击危及了贸易和航行自由，若有必要，美国将采取进一步措施。

英国首相苏纳克也发表声明，证实英国空军对胡塞武装的军事设施进行了有针对性的打击。

航运巨头马士基方面警告，红海复航可能需要数月时间，也门胡塞武装对集装箱船的袭击可能对全球经济增长产生重大影响，或对全球经济、企业和消费者带来通胀打击。

据以色列媒体报道，埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶11日表示，与2023年同期相比，今年1月1日至11日期间苏伊士运河船只流通量下降了30%，美元收入下降了40%。这与胡塞武装袭击红海船只有关。

值得一提的是，此前，在也门胡塞武装发动一系列无人机袭击和导弹袭击后，远洋运输承运商的集装箱船要绕过非洲之角进行更长航程，这导致其成本上升，这些承运商随之提高价格并收取额外费用，一些依靠该重要贸易通道运输货物的公司开始对此感到不满。

西方进口商报告称，眼下承运商为避开也门胡塞武装的袭击而将船只航线绕过红海，导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。

据了解，全球约12%的贸易运输和30%的集装箱运输从红海通过。如果绕行好望角而不走苏伊士运河，从荷兰鹿特丹驶往新加坡的货轮航程会增加40%(约3800海里)，运输和燃料成本超过200万美元。

商船频繁在红海水域遇袭已迫使多家国际航运企业宣布暂停这一航线。德国赫伯罗特公司9日称，出于安全考虑，企业将继续避开苏伊士运河-红海航线，绕行非洲好望角。国际航运巨头丹麦马士基航运集团表示，在可预见的未来，仍将避开红海航线。

据全球货代巨头德迅集团近日发布的报告显示，在红海局势持续紧张的背景下，预计2月中旬前运费将维持在高位并不排除进一步上涨的可能。其中，中国至欧洲、地中海航线，1月上半月，船公司普遍推涨欧洲基港运费至4500-5000美金/大柜，推涨地中海西线运费至5000-5500美金/大柜。此外，由于绕航产生的航程的拉长导致空箱不能及时到位，箱况紧张已初见端倪，各大船公司纷纷调整并缩短免用箱期；如果红海局势持续下去，预计1月下半月起将出现更为严重的缺箱情况。

招商期货指出，中东局势不断激化，船东绕行好望角在短期内将成为常态。随着春节临近，出货量继续回暖，预计春节前海运费依然将保持高位震荡。此外，受中东局势影响下，欧线各合约依然呈现偏强上攻形态。

银河期货认为，近期船期及报价较为混乱，目前盘面由红海危机消息驱动，且市场对于现货松动的担忧有所加剧助推了盘面下跌，但考虑后续SCFIS欧线指数预计继续上涨，预计近期在消息面利空逐渐释放后盘面博弈会出现加剧。中长期看，未来一旦绕航风险彻底消除，盘面会逐渐回到供应过剩的基本面上来。短期看，绕航与否仍存在较大不确定性，后续仍需观察红海局势和船司实际绕航情况。

相关概念股：

海丰国际(01308)：目前，海丰国际经营72条贸易航线，其中包括15条通过联合服务经营的贸易航线以及24条通过集装箱互换仓位安排经营的贸易航线。就地域覆盖范围来看，海丰国际的物流网络覆盖了中国大陆、日本、韩国、台湾、香港、越南等国家和地区的77个主要港口。

中远海控(01919)：美银证券发布研究报告称，中远海控(01919)发盈警，预期上季股东应占盈利按季跌67%至18亿元人民币，逊于该行预期的42亿元人民币，主要因为实现运费较预期疲弱。该行指，集团2024年盈利表现取决于红海问题是否已解决，但相信红海干扰应该对首季利润有帮助。该行给予其目标价为8.3港元，维持其评级为“中性”。

东方海外国际(00316)：东方海外(国际)有限公司是一家主要从事货柜运输及物流业务的投资控股公司。公司及其子公司通过两大分部运营：货柜运输及物流分部，以及其他分部。货柜运输及物流分部从事在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区，和亚洲区内等主要航线进行环球货柜运输业务。

中远海能(01138)：汇丰研究发表报告称，中远海能的国际原油油轮船队拥有现货敞口，需求稳定且供应长期紧张，看好其液化天然气及国内石油运输可提供稳定回报。该行认为，近期的季节性低位为投资者提供良好的入市机会，随着冬季补货潮来临，VLCC运价已从最近的低位回升12倍，料将刺激中远海能的股价。