富国银行:波音(BA.US)交付目标面临风险 下调目标价至225美元

富国银行分析师们将波音公司评级从“增持”下调至“持股观望”,并将目标价从280美元下调至225美元。

智通财经获悉,周二,富国银行分析师们将波音公司(BA.US)评级从“增持”下调至“持股观望”,并将目标价从280美元下调至225美元。他们表示,该飞机制造商在实现飞机交付目标方面面临更大的风险,因为本月波音737 Max 9喷气式飞机在空中发生紧急情况后,美国监管当局对其工厂进行了审查。

富国银行分析师Matthew Akers表示,波音公司(Boeing)在质量问题上挣扎了一段时间。新的情况是,外部机构正在进行更仔细的审查。报告称,美国联邦航空管理局的审查仅限于737 Max 9,“但调查结果可能会将范围扩大到其他共享相同部件的Max机型”。

富国银行下调波音目标价是基于预计2025年波音每股自由现金流的16倍。由于担心飞机交付,分析师将2024年的自由现金流预期从68亿美元下调至58亿美元。富国银行表示:“我们继续预测2026年的自由现金流将达到约110亿美元,因为我们看到有大量潜在需求可以达到波音的目标生产率,而波音第四季度的股价走势表明,随着生产问题得到解决,市场情绪的转变速度会有多快。然而,考虑到联邦航空局的审计和它的评论‘安全,而不是速度’决定了Max 9何时再次飞行,我们预计这次的解决方案会慢一些。”

波音公司周一表示,在一架737 Max 9在阿拉斯加航空公司(ALK.US)的航班上失去部分客舱后,它将改变质量控制;这架飞机从俄勒冈州波特兰市起飞后不久,一个未使用的紧急出口上的门塞爆裂,迫使飞行员紧急降落。在这次事故中没有人受重伤。作为波音公司最畅销的商用飞机型号,737 Max是其主要收入来源。

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