传始祖鸟母公司Amer Sports月底为IPO定价 拟融资10亿美元

智通财经获悉，据两位知情人士透露，威尔逊网球拍制造商Amer Sport计划在1月底前为其10亿美元的美国首次公开募股(IPO)定价，这将是2024年首次大规模新股发行。据其中一位消息人士透露，该公司的目标是筹集10亿美元，使其估值达到100亿美元。

本月早些时候，在交易启动之前，Amer Sports递交了招股书。消息人士补充称，拥有Arc'teryx(始祖鸟)、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要品牌的Amer Sports计划公开IPO账目，并于本月底开始交易。他们表示，在正式路演启动之前，与投资者的初步会议已经在进行中。在由安踏体育(02020)2020牵头的财团收购之后，Amer Sports于2019年私有化，该交易对其估值超过50亿美元。

威尔胜网球拍是国际市场占有率最高的网球拍品牌，创办自1914年，现已走过百年。1914年3月，Wilson的前身Ashland制造公司成立，Z早期生产外科用的缝线、低档的网球拍、网球线及两款棒球鞋。现在，威尔胜是世界销量第一的网球拍品牌，拥有令人炫目的产品线，从低端到高端全覆盖。

此次IPO融资10亿美元，将成为继勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)之后全球规模最大的IPO。Dealogic的数据显示，去年10月，Birkenstock融资14.8亿美元。

该公司提交给监管机构的文件显示，在截至2023年9月30日的九个月中，该公司的收入为30.5亿美元，上年同期为23.5亿美元。文件显示，中国市场目前占该公司同期收入的19.4%，高于2020年的8.3%。