美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 高盛警告通胀或比预期更棘手

1月18日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。

盘前市场动向

1.1月18日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.14%,标普500指数期货涨0.31%,纳指期货涨0.61%。

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2.截至发稿,德国DAX指数涨0.57%,英国富时100指数涨0.10%,法国CAC40指数涨0.74%,欧洲斯托克50指数涨0.67%。

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3.截至发稿,WTI原油涨0.87%,报73.11美元/桶。布伦特原油涨0.64%,报78.38美元/桶。

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市场消息

高盛CEO:美国经济有望避免大幅放缓,但通胀或比预期更棘手。高盛集团首席执行官David Solomon在接受采访时表示,他认为美国经济可能会在2024年避免大幅放缓。但他同时提出了对通胀可能比预期更持久的担忧,这可能会阻碍经济增长。Solomon表示,经济前景“比我们预期的更积极”。他补充道:“我仍认为存在风险,特别是在劳动力、食品和天然气方面,通胀可能比人们预期的更具有粘性。”

小摩CEO警告:未来两年持谨慎态度,强大风险将冲击美国经济。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,由于一系列金融和地缘政治风险的结合,他对未来两年美国经济持谨慎态度。戴蒙提到了包括乌克兰局势、以色列和红海地区的恐怖活动,以及量化紧缩。他特别指出对量化紧缩的运作方式还存有疑问,意味着可能不完全清楚量化紧缩如何影响经济。

美股暗流涌动,大幅下跌的窗口已经打开。Mott Capital Management投资组合经理迈克尔·克雷默(Michael Kramer)称,自2023年底以来,美股一直停滞不前。目前,随着本周五期权到期将释放大量对冲资金,叠加经济数据的发布支持了降息次数将少于此前“市场”(股票、货币和债券的总称)定价的观点,股市或将迎来大幅回调的机会窗口。

“恐慌指数”一度触及两个月高位,美股即将陷入动荡?被称为华尔街“恐慌指数”的CBOE波动率指数(VIX)周三短暂升至200日移动均线上方,该指数自去年10月以来从未收于该线上方。VIX指数是衡量标普500指数基于价外期权价格的30天隐含波动率的指标,该指数早盘小幅逼近16,达到11月10日以来的最高水平,这一水平意味着未来可能出现1%的日波动,随后有所回落。

OPEC预测明年日增185万桶石油需求,与国际能源署形成鲜明对比。OPEC在周三发布的月度报告中表示,2025年全球石油需求将增加185万桶/日,达到每天1.0621亿桶。对于2024年,OPEC维持上月对石油需求增长225万桶/日的预测不变。根据OPEC的最新预测,2025年全球石油需求将强劲增长。这一预测与OPEC认为未来二十年石油使用将持续增长的观点相符,但与国际能源署等机构的预测形成对比。据了解,国际能源署预测随着世界转向更清洁的能源,石油需求将在2030年前达到峰值。

个股消息

台积电(TSM.US)Q4营收同比持平,净利润超预期。数据显示,台积电2023年第四季度营收为6255亿元新台币,同比基本持平;净利润为2387亿元新台币,同比下滑19.3%,但好于市场预期的2241亿元新台币;摊薄后每股收益为9.21元新台币,上年同期为11.41元新台币。台积电Q4净利润降幅小于预期,这是芯片行业的低迷可能已经触底的另一个迹象。最近几周,芯片制造行业出现了复苏迹象。半导体行业协会估计,在经历了一年多的下滑后,去年11月芯片销售出现增长。

苹果(AAPL.US)Vision Pro重磅发布前第一泼冷水:奈飞(NFLX.US)拒绝为其开发应用。据悉,奈飞选择不为苹果即将推出的Vision Pro头戴设备设计一个专门的应用程序,也不打算支持其现有的iPad应用在这个平台上运行,这表明奈飞对这项新技术持观望态度,不愿意在此阶段投入资源开发专门的应用或调整现有应用以适应Vision Pro。同时,尽管奈飞为苹果的其他设备,如iPhone和iPad,提供了应用程序,但它并没有参与苹果的TV应用程序,即没有将其流媒体服务整合到苹果的TV应用平台中。作为苹果在流媒体领域的竞争对手,奈飞在一份声明中表示,对该设备感兴趣的用户可以通过网络观看其内容。虽然此举对奈飞的影响不得而知,但对售价3499美元的头戴设备来说却是一个重大遗漏,因为苹果正依赖娱乐内容来帮助推广这项新兴且昂贵的技术,而奈飞对许多消费者来说是必备的流媒体服务。

普拉格能源(PLUG.US)盘前跌超15%!拟发行和出售10亿美元股票。普拉格能源周三在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中披露,该公司与B. Riley签订了一项市场销售协议,该公司将通过发行和出售股票筹集至多10亿美元的资金。

锂价狂泻不止,锂矿巨头美国雅保(ALB.US)拟裁员并暂停扩张。过去一年,锂金属的供应过剩拖累了价格。全球最大的锂生产商美国雅保周三表示,将裁员并推迟在美国一家精炼厂项目上的支出,这是该公司削减成本的广泛计划的一部分。美国雅保表示,目前计划2024年的资本支出在16亿至18亿美元之间,低于2023年的约21亿美元。另外,该公司计划裁员,但没有说明有多少员工会受到影响。美国雅保表示,这些举措预计每年可节省9500万美元,其中2024年将节省5000万美元。

必和必拓(BHP.US)正评估其镍业务,以应对镍价大幅走低。矿业巨头必和必拓正在考虑其澳大利亚镍业务的各种选择,以减轻镍价大幅下跌造成的影响。必和必拓表示,正在评估这种关键电池材料的市场状况,并将于下月向投资者通报最新情况,同时公布半年业绩。必和必拓在周四的一份声明中表示:“镍行业正在经历一系列结构性变化,价格正处于周期性低点。西部镍业(必和必拓旗下公司)也不能幸免于这些挑战。”该公司还警告称,可能被迫减记这些资产的价值。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30 美国截至1月13日当周初请失业金人数

北京时间21:30 美国1月费城联储制造业指数

北京时间21:30 美国12月新屋开工年化月率

北京时间21:30 美国12月营建许可月率初值

北京时间次日00:00 美国截至1月12日当周EIA原油库存变动

北京时间次日01:05 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大商业纪事报2024年经济展望午餐会发表讲话

业绩预告

周五盘前:斯伦贝谢(SLB.US)

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