港股概念追踪 | 春运大幕即将拉开！90亿人次出行或创新高 相关产业迎新一轮催化(附概念股)

智通财经APP获悉，距离2024年春节只剩下半个多月，一年一度的春运大幕也即将拉开。春运将于1月26日启动，而春运首日火车票已于1月12日开售。据交通运输部预测，40天内大概有90亿人次出游、探亲、休闲等，全社会跨区域人员流动量将创历史新高。随着春节假期临近，航空、旅游、酒店餐饮等相关出行链也迎来新一轮催化。

航空

民航方面，中国民用航空局运输司司长梁楠介绍，2024年春运，民航旅客运输量预计将突破8000万人次，较2019年增长9.8%，较2023年增长44.9%，有望创历史新高。

为满足航空公司做好春运运力保障，民航局近期实施了2023/24年冬春航季季中航线航班优化调整，共批复国内航线每周合计增加3198班，这是为了保障春运期间的运力投入。

国际市场方面，春运期间新增了国际定期航班及加班包机安排超过2500班，其中大部分航班计划将于春节假期前后执行。从国别分布情况看，大部分新增的航班集中于东南亚、日本、韩国等周边国家和地区。

同程旅行数据显示，2月8日至2月17日之间出发的机票搜索热度同比上涨近2倍， 其中国际机票搜索热度同比增长近7倍，超过2019年同期水平。

中泰证券研报显示，2024年春运即将到来，燃油附加费降低将有效节省旅客出行成本，提振民航需求。预计2024年春运民航市场表现将好于2023年及2019年同期。国际市场受中美航线复苏、出入境签证政策放宽等利好驱动持续恢复，国内市场供需格局有望进一步改善，叠加票价市场化改革利好，航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情。此外，机场将受益于航空需求的复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。

旅游

按照今年的放假规则，8天法定假期叠加不少单位除夕放假，春节假期迎来史上最长的9天，这意味着近几年最火爆的春节假期游也要来了。

携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节期间国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方避寒游“南北互换”成国内游热门，广西春节假期订单量同比增长859%，南宁春节假期旅游订单量则同比增长近11倍。

其中，今年春节期间，国内热门目的地为北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等。尤其哈尔滨的旅游热度，从2023年排名前十以外，攀升至2024年排名全国第五，旅游预订订单同比增长超14倍。此外，同程旅行的数据也显示，北方如漠河、延吉等地的旅游热度，同比涨幅也都超过100%。滑冰、滑雪等冰雪体验项目，以及各类冰雪观光项目均受到游客较多关注。

同时，开年最为火爆的电视剧《繁花》也带动了上海旅行热。打卡《繁花》剧中同款景点已经成为旅游热潮。例如，和平饭店的英国套房即便涨价到1.68万元一晚，也一房难订；剧中“至真园”所在地的“苔圣园”年夜饭更是一桌难求，包房预订已经排到半个月以后。

此外，文化和旅游部于1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二)组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动。本次活动包含7大板块25项主体活动，涵盖惠民文艺演出、公共服务活动、非遗体验展示、旅游休闲消费、冰雪研学旅游、文博展览展出、国际国内互动等多个领域。

出境游方面，各大旅游平台披露的春节预订数据中，在免签的利好政策以及气候优势下，以泰国、马来西亚、印度尼西亚为代表的东南亚地区成为今年出境游的热门目的地。携程数据显示，截至目前，今年春节假期，平台上前往泰国的预订量较2023年春节增长近37倍，前往马来西亚的预订量同比增长52倍。

中信证券认为，国内游虽然预计在基数效应下增速将回落，但需求仍将保持稳健；出境游恢复趋势明确，签证政策利好、春节假期时间较长有望推动春节出境游市场迎来超预期表现。

酒店、餐饮消费

旅游市场分外火热，酒店餐饮消费的表现自然也不会逊色。从各大平台数据上看，多地酒店预订火爆。飞猪发布的数据显示，截至目前，春节假期成都酒店预订量同比2023年增长超7倍，黑龙江目的地酒店预订量同比增长超16倍，厦门酒店预订量同比增长约6倍。

随着春节临近，餐饮消费持续火爆，尤其是以团年宴为主题的餐饮宴席需求激增。不少餐厅的团年宴、除夕年夜饭预订趋近饱和。近日，海底捞推出龙年 " 欢乐宴 " 私人定制火锅业务，针对重要聚餐场景，提供定制化、个性化用餐体验。

行业专家表示，对于餐饮业来说，春节是全年最重要的销售旺季之一，团年宴、除夕饭预订数量的增加预示着该行业的景气度提升，相关上市公司的季度业绩可能因此受益，尤其对于高端餐饮和酒店类上市公司而言，其业绩增长预期会更加明显。

相关概念股：

航空

中国国航(00753)：据中国国航官微，中国国航开通多条国内外航线，自2024年1月17日起，国航上海浦东-慕尼黑CA827/8航班将恢复运行，每周三班。于2023年12月29日开通北京-伊斯坦布尔航线，每周3班，三、五、日执飞。开航当日至2024年1月7日，往返800元起。

中国东方航空股份(00670)：国泰君安维持中国东方航空股份2024年预测95亿元人民币，新增2025年预测105亿元人民币。中国航空需求韧性良好，航司补充飞机订单不改运力降速规划，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。2024年春运表现有望催化市场乐观预期。

旅游

复星旅游文化(01992)：复星旅游文化看到了中国旅游市场的巨大潜力，近几年正积极迎合冰雪旅游的发展趋势。2023年至2025年间，公司旗下品牌——Club Med地中海俱乐部将在全球范围内将有大约17家新度假村开业，其中有7家在中国。

携程集团-S(09961)：据“携程黑板报”公众号日前消息，2023年11月12日，吉林省首家携程门店成功签约，于2024年1月3日在长春开业。至此携程系门店在2023年签约量超过2100家，打破携程历年新签约门店数量的纪录。截至目前，携程三品牌门店数已重新回到6500家的规模。2023年，携程总计新签约2100家旅游门店，远远超越了2019年1375家。

酒店、餐饮消费

华住集团-S(01179)：华住集团第三季度财报数据显示，华住全球在营酒店已达9157家，客房数量达到885756间，待开业酒店达2970家。根据华住集团数据，哈尔滨地区酒店2023年12月出租率达97.5%，环比11月提升1.5%，比上年同期提升34%。

海底捞(06862)：国内火锅餐饮龙头。今年春节将有超600家海底捞门店、超400个外送站点在除夕夜和大年初一持续营业。从初二开始，全国海底捞则会全面恢复营业。龙是中国传统文化中备受重视的瑞兽，海底捞为新春推出的多款新品和趣味活动都带着龙腾虎跃的喜庆氛围。