野村：升石药集团(01093)目标价至23.7元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村上调石药集团(01093)2017/18/19年盈测1%、6%及8%，该行报告称，相信集团药品销售可受惠于几项因素，包括：得到加入新的国家医保目录(NRDL)；政府医保计划引领国内的仿制药取代外国原药；及对销售团队的持续投资。集团现价为2019年市盈率20.3倍，意味仍有48%上行空间。该行将其目标价由22元调升至23.7元，相当于2019年市盈率30倍，维持评级“买入”。

该行表示，主要产品NBP(恩必普)渗透率低，在二级和叁级医院中只有20%渗透率，加上医学指南的学术支持，有信心可继续高速增长。