大摩：维持金沙中国(01928)“与大市同步”评级 目标价调低至23.5港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，将金沙中国(01928)目标价由24港元，调低2%至23.5港元，投资评级维持“与大市同步”。削减金沙中国目标价主要因为，该行将金沙中国2024年度预期 EBITDA 减少6%至26亿美元(年增24%，为2019年的85%)，这比市场共识低8%。这部分被该行略低维持资本开市预测所抵销。

此外，大摩削减了金沙中国2024年EBITDA，因考虑到Londonder第二期的毁坏，而降低了2024年中场和老虎机市场份额，从27.3%降至26.1%(负面影响主要集中在2024年下半年)，市场2024年的共识为27.2%。大摩对金沙中国2025年的预测基本上保持不变。继续预期2024年及2025年每股股息为0.75港元(股息率为3.5%)，0.90港元(股息率4.2%)。