港股概念追踪 | 港股光伏概念股走强 光伏行业春季躁动 产业链“回暖”在即(附概念股)

智通财经APP获悉，2月29日，受益市场及个股利好，港股光伏概念股再度走强。截至发稿，信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)、协鑫科技(03800)、新特能源(01799)分别上涨23.24%、8.41%、4.85%、5.36%。中信证券研报指出，预计春节假期后光伏需求将持续回暖。东证期货指出，随着下游组件厂家逐渐恢复开工，短期光伏玻璃需求有望增加，从而有助于缓解光伏玻璃厂家高库存压力。但短期光伏玻璃价格提涨难度较高，预计价格暂时趋稳。

具体来看，信义光能在2月28日公布2023年业绩，收益266.29亿港元，同比增加29.62%；股东应占净利润41.87亿港元，同比增加9.61%；拟派发末期股息每股15港仙。瑞银发布研究报告称，公司去年业绩好过市场预期，纯利同比增长10%至41.9亿元，单计去年下半年纯利同比升46%、较去年上半年升一倍，相信业绩强劲主要因为下半年天然气及碳酸钠成本下跌，带动毛利率改善，予公司“买入”评级。

消息方面，2月28日，国家能源局发布2023年光伏发电建设运行情况，2023年新增并网容量21630万千瓦，其中集中式光伏电站12001.4万千瓦，分布式光伏9628.6万千瓦；而分布式光伏中户用光伏装机达到4348.3万千瓦。截至2023年底累计并网容量60891.8万千瓦，其中集中式光伏电站35448.1万千瓦，分布式光伏电站25443.8万千瓦，户用光伏11579.7万千瓦。

2月28日，在光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上，工信部电子信息司处长金磊在表示，目前，光伏产业正在出现阶段性、周期性的调整，2023年下半年已经能够明显看到国内行业的扩张势头，特别是从三季度、四季度以来有所放缓，部分新进入者放弃项目建设，部分上市企业暂停了新的融资计划，部分新建项目也在宣布缩小建设规模等。

金磊还指出，2024年，产业大概率将继续深化调整态势，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。下一步，工信部将加强产业规划引导。修订、发布新版的规范条件，提高各项指标要求，同时深入实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，促进产业的稳中有序发展。

在研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“喜忧参半”四个字概括了2023年的光伏行业。“光伏行业保持着高速发展，2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。”王勃华预测称，2024年在保守情况下，全球光伏新增装机与去年持平，达到390GW左右，乐观情况下能达到430GW。

此外，据中国光伏行业协会统计数据，2023年，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW，分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。行业协会最新披露的数据还显示，2023年，国内光伏累计装机容量达6.1亿千瓦，同比增长55%，国内新增装机首次突破2亿千瓦，超过全球新能源装机的50%；分布式光伏累计装机为2.54亿千瓦，占比达到42%。

长江证券发布研究报告称，近期，观察到光伏供给侧出清正在提速，该行认为，盈利压力增大和融资难度增大是导致光伏产业供给出清加速的两条主要原因。考虑到近期产能的加速退出，该行认为2024年光伏产业链的供需形势应该向好修正，展望2024Q2的产业链价格走势，TOPCon电池有望在PERC电池存量产能出清的过程中，随着需求复苏而率先涨价，组件招标价格也有望在此拉动下上涨；辅材方面，随着需求向好，目前价格处于底部的粒子/胶膜有望涨价，玻璃、银浆等其他辅材盈利亦有望修复。

相关概念股：

信义光能(00968)：2023年组件价格快速下降，公司借机提升光伏电站并网规模，全年新增并网超1GW，同增22%，带动电站收入同增8%。2月28日公司与信义能源签订790MW电站转让协议，公司开发、出售业务模式滚动顺利。此外，公司位于云南曲靖的6万吨多晶硅项目预计2024年上半年投产、下半年贡献产出。

福莱特玻璃(06865)：瑞银发布的研究报告指出，随着供应面的政策收紧，预期进入太阳能玻璃行业的门槛会上升，因此供应过多的情况将持续到2024至26年，到2027至28年则会有显著改善。该行将公司2023至25年的每股盈利预测分别下调2%/2%/3%，预期第二季太阳能玻璃潜在的需求复苏以及库存减少，将是近期的催化剂。

协鑫科技(03800)：协鑫科技联营公司新疆戈恩斯能源科技议决向部分股东作股息分派，以及向部分股东所持有的注册资本实行定向削减，对江苏中能而言，从交易所收取总代价约54.7亿元人民币，集团确认协鑫科技拥有人应占交易亏损约39.7亿元人民币。麦格理指出，该交易令协鑫科技从美国UFLPA制裁名单中被除名，为公司海外扩张清除最后障碍。

新特能源(01799)：交银国际此前指出，公司满产后可实现60%以上的N型料占比，在高价N型料拉动下，多晶硅业务在周期底部仍可盈利。