港股概念追踪 | 抢占1万亿市场！农村电商发展迎政策利好 哪些公司将受益？(附概念股)

智通财经APP获悉，3月13日，商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升等。

意见提出，综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务，丰富居民消费体验。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。鼓励市集、街区、商家开展导购直播，推介特色店铺、商品和服务。

多重利好政策推动下农村电商正迎来发展机遇。2024年中央一号文件近日发布，其中，首次提出“实施农村电商高质量发展工程”，推进县域电商直播基地建设，发展乡村土特产网络销售。农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划(2020—2025年)》提出，发展农村电子商务到2025年底，农产品网络销售额达到1万亿元。

随着电商经济的发展，农村电商发展日新月异，进展很快。数据显示，2023年上半年全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%。全国农产品网络零售额0.27万亿元，同比增长13.1%。我国已累计建成990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。农村网络基础设施基本实现全覆盖。5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，实现“县县通5G”。全国农村网商(网店)已达1730.3万家，其中直播电商有573.2万家，占33.1%。

在庞大的市场体量下，农村直播电商仍然是一片蓝海。有分析指出，我国乡村具有丰富的自然资源和人文资源禀赋，乡村产业市场空间广、发展潜力大，但一些地方受到地理环境限制，产业发展面临“酒香也怕巷子深”的困境。农村电商的发展可打破地理空间限制，解决产业集中度低、供应链条长等问题，助力乡村振兴。

值得注意的是，在多个平台的助力下，农村电商的业态也愈加多元化，为农村注入活力。

3月11日，快手电商、快手三农联合三亚网络直播行业协会，在海南三亚共同举办了快手电商“兴农计划”海南站新农人培训活动启动仪式。面向农村创作者，“快手‘三农’红人计划”将在未来3年投入10亿流量资源，培育10万位乡村红人，让50%红人都有收入;面向万粉以上的创作者，“快手三农耕耘计划”将在未来一年投入10亿流量和1000万现金资源，签约100人以上，扶持2000人以上。

在发动农民直播带货这件事上，抖音也是不遗余力。《2023丰收节抖音电商助农数据报告》显示，2022年9月至2023年9月，抖音电商里的三农达人数量同比增长105%，农货商家数量同比增长83%。年销售额突破百万元的农货商家超过2.4万个。

华金证券研报分析指出，一号文件推动农村流通高质量发展相关行业，包括农产品电商、冷链物流等。

相关概念股：

阿里巴巴-SW(09988)：3月上旬，国盛证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，预计2024-2026财年收入为9383/10015/10849亿元;non-GAAP归母净利1596/1646/1752亿元，目标价114港元。公司24Q3财季收入为2603.5亿元，同比增长5%。经调整EBITA同比增长2%至528.4亿元。NONGAAP归母净利润481.8亿元、同比下降4%，符合市场预期。

快手-W(01024)：2月初，里昂发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，目标于2025年商品交易总额为2万亿元人民币，相当于今明两年复合年增长率30%，货架式电商将会是主要推动力，将占商品交易总额三分之一，将去年及今年经调整纯利预测分别上调8%及9%。

京东集团-SW(09618)：3月上旬，中信证券发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，持续强调低价心智与用户增长，大力引入POP商家入驻、提升供给丰富度，并从算法层面推动1P/3P公平竞争，目标价123港元。公司23Q4营收3,061亿元/YoY+3.6%，Non-GAAP净利润84.2亿元/净利率9.9%，收入、利润均好于市场预期。根据公司业绩公告，公司将于2024年3月启动新一轮回购计划，并发放年度现金股利，加强股东回报。展望2024年，该行预计公司将继续强调GMV增长的核心目标，持续投入用户增长与体验、POP生态等方面，看好其长期发展。

东方甄选(01797)：2月初，华安证券发布研究报告称，虽然东方甄选FY24Q3开立新直播间与辉同行，但考虑到FY24Q4有望剥离教育业务，预计公司FY24-26年营业收入为62.5/69.7/78亿元，归母净利润为6.52/9.98/11.98亿元，经调整归母净利润为12.11/12.98/13.98亿元，维持“买入”评级。公司发布FY24H1业绩，FY24H1公司总营收达28亿，同比增长34.4%;实现归母净利润人民币2.49亿元，同比减少57.4%;实现经调整净利润5.09亿元，同比减少15.5%。