金猫银猫(01815)拟发行1.94亿股 预期3月13日上市

智通财经APP讯，金猫银猫(01815)2月28日-3月5日招股，公司拟发行约1.94亿股，其中国际配售占90%，公开发售占10%，另有15%超额配股权。每股发售价2.28-3.28港元，每手1000股，预期股份将于2018年3月13日开始在联交所买卖。

据悉，该公司是中国最大的线上线下一体化互联网珠宝零售商，主要通过自营线上平台(包括www.csmall.com、m.csmall.com以及移动应用程序金猫银猫CSmall)、第叁方线上销售渠道以及线下零售及体验网络销售款式多样的自营品牌及第三方品牌的珠宝产品，包括金条、银条、可穿戴珠宝、银器及其他收藏品。该集团的营运历史较短，始于2013年10月，其上市乃分拆自控股股东中国白银集团。

根据Frost&Sullivan，以2016年的销售收入计算，该公司为中国最大的线上珠宝零售商及线上线下一体化珠宝零售商，分别占据5.3%及7.3%的市场份额。

于2014年-2016年年及2016年及2017年前10个月，总收入分别为约人民币2.91亿元、8.35亿元、24.65亿元、18.2亿元及31.54亿元，即由2014年至2016年的复合年增长率为191.0%;上市分部纯利分别为970万元、2150万元、4810万元、4790万元及6760万元，即由2014年至2016年的复合年增长率为122.7%。收入于往绩记录期内大幅增长，主要受黄金产品销量上升所带动，有关收入分别占2014年-2016年以及2016年及2017年前10个月的总收入19.5%、50.5%、78.6%、76.5%及80.9%。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份2.78港元，全球发售所得款项净额约为4.815亿港元。约65%将用作扩展及优化线上线下一体化零售架构，并提高线上线下协同效益;约10%将用作主要透过升级信息技术基础设施及数据管理系统，以及扩展数据分析小组及提高软件开发能力，以加强数据收集、挖掘及运用能力;约10%将用作提高产品设计及开发能力并提升存货、履行订单及物流管理，乃主要透过壮大内部设计团队以及因应业务需要扩充仓库及升级信息技术基础设施;约10%将用作品牌发展及目标销售与营销活动;约5%的余额将用作营运资金及其他一般企业用途。