Auna(AUNA.US)今晚登陆美股 IPO定价低于目标区间

智通财经获悉，在拉丁美洲开展业务的医疗保健服务提供商Auna SA(AUNA.US)在美国首次公开募股(IPO)中筹集了3.6亿美元，此前该公司的上市股价低于市场定价区间。根据周四的一份声明，这家在墨西哥、秘鲁和哥伦比亚经营医院和诊所的公司以每股12美元的价格出售了3000万股股票。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，Auna原本将这些股票的售价定为每股13至15美元。

Auna于1989年在秘鲁成立，并于去年迁至卢森堡。3年多前，该公司就曾试图利用股票市场融资。该公司提交的文件显示，除了在拉美地区拥有医院和诊所外，它还在秘鲁提供医疗保健计划，在墨西哥提供牙科和视力计划。该公司由秘鲁投资公司Enfoca控股，该公司在上市后将持有该公司约73%的股份。该公司将为员工和其他与公司有关的个人保留5%的可售股份。秘鲁养老基金管理公司AFP Integra SA的文件显示，该公司已同意在此次发行中购买价值高达1亿美元的Auna股票。

文件显示，Auna在2023年净亏损约2.143亿秘鲁索尔(合5800万美元)。这一损失比前一年的7680万美元有所增加。Auna去年的收入为9.142亿索尔，比2022年的7.16亿索尔增长了28%。

摩根士丹利、摩根大通、Banco BTG Pactual SA和西班牙桑坦德银行牵头发行。该公司将于周五在纽约证券交易所上市。

在Auna上市之前，墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.的股价自2月份6.77亿美元的IPO以来上涨了约30%。本周，美国也出现了一系列首次发行股票的热潮，其中包括社交媒体平台运营商Reddit(RDDT.US)的上市，该公司及其股东筹集了7.48亿美元，以及半导体连接公司Astera Labs(ALAB.US)的IPO筹集了7.13亿美元。