大摩：维持绿城管理控股(09979)“增持”评级 目标价升至7.83港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持绿城管理控股(09979)“增持”评级，将今明年盈利预测分别上调2%及5%，2026年则达18亿元人民币，意味着同比分别升26%、23%及19%，目标价由7.74港元上调至7.83港元。

报告中称，公司去年盈利增长达31%，并连续第二年派息率达103%，毛利率表现韧性，受惠收入组合较佳及行业领先的收费率(3.5-3.8%);新订单呈良好势头，同比升21%至104亿元人民币。该行认为，管理层指引在2024年至26年盈利复合增长率达25%以上及派息率逾80%等，属于十分进取目标。