美银证券：维持中国石油股份(00857)“买入”评级 目标价9港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持中国石油股份(00857)“买入”评级，基于油价及天然气增长支持稳定盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜，目标价9港元。公司计划今年达到新能源产量占公司整体能源产量7%，亦继续致力削减传统业务成本。目前油气成本为每桶51美元及每立方米80分人民币。

报告引述管理层指，天然气业务去年第四季盈利显著改善，当中包括气体销量增长带来24亿元人民币收益，进口天然气成本带来30亿元人民币收益，冬季取暖季平均气价上升的70亿元人民币收益，以及金融衍生产品清算利润。公司对天然气销售动力持续有信心，基于自产天然气增长5%以满足本土需求、预计俄罗斯今明两年供气增长维持80亿立方米，本土天然气价格改革深化及本土天然气需求增长5%至8%。