高盛:维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价98港元

高盛认为,友邦保险需要透露更多未来股东回报,及利率下调对内地业务的影响。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,考虑股价回落后风险回报更趋吸引,维持友邦保险(01299)“买入”评级,续列确信买入名单内,目标价98港元,预期2024至2026年税后经营溢利的复合年增长率11%,今年度总股东回报52亿美元(计及派息及回购),意味收益率达7.7%,或对股价提供短期支持。

报告中称,公司将于本月29日开市前公布首季营运数据,预期新业务价值维持强劲增长,以固定汇率计料升23%,按实际汇率计则料升19%,主要由中国香港、内地及泰国的强劲增长推动。友邦股价自公布2023年度业绩后已累跌28%,现价相当于今年预测市账率1.5倍,对比欧洲及美国寿险同业分别为1.2倍及1.3倍,相信是反映投资者关注股东回报政策,以及内地业务的增长表现。该行认为公司需要透露更多未来股东回报,及利率下调对内地业务的影响。

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