旭辉（0884）宣布境外重组取得重大进展，“白名单”项目已有新增融资落地

4月29日盘前，旭辉控股（0884）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。在公告中，公司欣然宣布，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

据公告披露，旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券人持有小组及其顾问对本公司目前工作的持续支持及参与”。

此外，公司还披露了最近的经营情况：已有68个项目进入“白名单”，23个项目已获得融资支持，其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿，并将根据项目进度进行放款。本年度迄今已交付1.3万套新房，获得中房协及易居地产研究院颁发的“2024房地产开发企业交付力Top8”。

土储方面，总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿，74%位于一二线城市。债务方面，截止2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿人民币，同比减少161.69亿、15%。