瑞信:下调龙源电力(00916)目标价至7.1元 反映借贷成本可能上升

瑞信将龙源电力(00916)目标价由7.5元下调至7.1元,维持“跑赢大市”评级。

智通财经APP获悉,瑞信报告称,龙源电力(00916)去年经常性盈利增9%符合预期,主要的改善因素是应收帐款半年内环比下跌32%,消除市场的忧虑。于分析员会议上管理层给出指引,目标今年的风电平均利用小时数再增加6%,至2160小时;新增产能目标是1.2GW,高于去年的1GW,意味今年将是另一个业务增长年。今年首两个月风电发电量增加33%,该行预计全年的增长将达20%。

不过,市场关注龙源电力的借贷成本有机会上升,该行预测集团的有效借贷成本可能会由去年的4.15%,上升至4.4%,因此,下调集团今明两年每股盈利预测7%,将目标价由7.5元下调至7.1元。瑞信认为股份估值仍吸引,维持“跑赢大市”评级。

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