沙特主权财富基金PIF砸重金追风AI热潮! 大举买入ARM(ARM.US)看涨期权

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，沙特最大规模主权财富基金——公共投资基金(PIF)递交了截至2024年3月31日的第一季度美股持仓报告(13F)。

据统计数据，PIF第一季度美股持仓总市值达到206亿美元，上一季度的持仓总市值则约为352亿美元，环比减少近40%。详细数据显示，PIF的持仓组合中新增13只个股，增持了4只个股，减持了5只个股，清仓了25只个股。其中前十大持仓标的占美股总持仓市值的82.95%，反映出PIF前十大持仓的总计权重非常高。

在沙特主权财富基金PIF第一季度的前十大重仓标的之中，大部分仓位相比于上一季度无任何变动，不过PIF在第一季度大举新买入芯片设计领域领导者ARM(ARM.US)看涨期权，且持仓已位列第七大重仓标的。Facebook与Instagram母公司Meta(META.US)则在第一季度遭PIF大幅减持77%，但是仍位列第八大重仓标的，此外前十大重仓中PIF还新建仓星巴克(SBUX.US)以及Booking(BKNG.US)看涨期权。值得注意的是，PIF这份最新13F报告显示出这家主权财富基金大举追逐全球投资者们围绕AI的史无前例投资热潮，PIF在一季度不仅新建仓ARM，还新建仓AMD、英伟达以及微软等AI领域领导者们的股票看涨期权。

具体来看，优步(UBER.US)位列沙特主权财富基金PIF第一大持仓标的，持仓约7284万股，持仓市值约为56亿美元，占投资组合比例为27.29%，较上季度的持仓数量无任何变化。

电动汽车新贵Lucid(LCID.US)位列PIF第二大持仓标的，持仓约14亿股，持仓市值约为39亿美元，占投资组合比例为19.06%，较上季度的持仓数量无任何变化。PIF为Lucid第一大股东，持股比例接近60%，PIF对于lucid的持股比例无任何变化也令Lucid投资者们送了一口气，毕竟该股在2023年暴跌39%之后，今年以来已跌超30%，令投资者们担心PIF会不会因投资价值缩水而减持。

全球最大规模游戏厂商之一艺电(EA.US)位列位列第三大持仓，持仓约2481万股，持仓市值约为33亿美元，占投资组合比例为16.02%，较上季度的持仓数量无任何变化。

热门游戏《侠盗猎车手》(GTA)的开发者Take-Two Interactive Software(TTWO.US)位列第四，持仓约1141万股，持仓市值约为17亿美元，占投资组合比例为8.25%，持仓数量较上季度无任何变化。

英国工业巨头Linde(LIN.US)位列第五，持仓约121万股，持仓市值约为5.61亿美元，占投资组合比例为2.73%，持仓数量相比于上季度无任何变化。

在沙特主权财富基金PIF前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：康明斯(CMI.US)、ARM(ARM.US)看涨期权、Meta、星巴克(SBUX.US)看涨期权以及Booking(BKNG.US)看涨期权。其中，ARM看涨期权为PIF第一季度的新建仓标的，ARM可谓是最重要的芯片公司之一，它出售全球几乎所有智能手机移动端芯片最核心指令集架构的许可证，ARM架构集中应用于智能手机领域，但现在ARM架构出现在电脑以及AI服务器芯片领域的频率同样越来越高，英伟达自研的Grace CPU正是基于ARM架构，亚马逊的自研数据中心Graviton服务器处理器同样采用ARM架构，微软最新推出的自研定制化AI芯片Azure Cobalt 100这款一服务器CPU同样基于ARM架构打造，专门设计用于在微软Azure云服务器上运行云计算工作负载。因此，乘着这股全球AI投资热潮，ARM股价第一季度涨幅高达66%。

6-10持仓的其他标的方面，美国知名高端重型发动机和动力装置制造商康明斯的仓位无任何变化，Facebook与Instagram母公司Meta遭PIF减持超77%，但是仍然位列前十，在第一季度，Meta股价涨超37%，自2023年以来涨超300%，PIF此举可能在于获利了结。咖啡饮品巨头星巴克以及线上旅游预订服务提供商Booking的股票看涨期权皆为新建仓标的，反映出PIF对于全球咖啡消费以及旅游业持续复苏的乐观情绪。

此外，亚马逊(AMZN.US)看涨期权数也为PIF第一季度的新建仓标的，并且获PIF大举买入，排名位列第十一。花旗、摩根士丹利以及高盛等华尔街大行将亚马逊定位为“2024年最热门的电子商务或互联网股票”。华尔街分析师们对亚马逊股价前景的看涨信心主要来源于人工智能，他们认为亚马逊有望凭借深度捆绑AWS的创新型AI相关产品在这波全球企业AI竞赛中处于最佳地位，这也是亚马逊股价近日创下历史新高重要原因，今年以来亚马逊股价涨超22%，第一季度涨幅高达19%。

AMD(AMD.US)、微软(MSFT.US)以及英伟达(NVDA.US)看涨期权均获PIF斥巨资大举买入，且均为第一季度的新建仓标的，持仓排名分别位列第16、第22以及第23，Adobe(ADOBE.US)看涨期权也获PIF大举新增，反映出PIF积极参与这波全球AI投资热浪，以及对于这些AI领域领导者们的看涨预期。

从持仓比例变化来看，沙特主权财富基金PIF第一季度前五大买入标的分别是：ARM看涨期权、星巴克看涨期权、Booking看涨期权、亚马逊看涨期权以及Adobe看涨期权。在这些买入标的中，ARM、亚马逊以及Adobe股价自2023年以来，均大幅受益于这波全球AI投资热浪，股价节节攀升。

沙特主权财富基金PIF在第一季度的前五大卖出标的分别为：公用事业行业ETF(XLU.US)、Live Nation Entertai(LYV.US)、嘉年华邮轮(CCL.US)、Booking以及赛富时(CRM.US)。其中Booking正股在第一季度被PIF清仓，赛富时、嘉年华邮轮以及韩国电商巨头Coupang Inc (CPNG.US)等热门标的也被PIF在一季度清仓。