智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,在汽车内外装细分市场中,认为敏实集团(00425)基本面较为稳健,因其建立了庞大的客户群、收入来源多元化。根据机构一致预期,目前敏实远期市盈率约6.9倍,在恢复股息的情况下预期远期股息率将超过5%。
该行表示,近期与客户举办了江浙区域的制造业实地调研,汽车零件行业界的敏实是该行本次研究的第二站。公司预计全年收入及净利可取得20%年增长,毛利率维持在27%左右。截至2023年底,电池盒业务的在手订单超过1100亿元人民币,今年电池盒收入预计可取得50%以上增速;其他核心业务稳定增长,预计年增5%-20%。对敏实暂无评级。