崔东树：被抑制需求释放 部分降价观望群体开始购车 4月新能源车零售小幅回暖

智通财经APP获悉，5月30日，乘联会秘书长崔东树发文称，2024年中国车市零售实现预期中的开门红走势，1-4月的新能源车零售245万辆增33%。4月新能源车市场零售67万辆，同比增长28%，环比下降6%。2024年4月较1月增长0.1万台，总体处于零售小幅回暖状态。由于2月的下滑较大，4月有被抑制需求释放的因素，部分降价观望群体开始购车。

2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、理想等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源4月走势很强。

农村居民对价格敏感度比较高，相当一部分人倾向于购买7万元以下的纯电动车，因此新能源车下乡仍需在经济性电动车方面给予政策支持。县乡市场的充电基础设施建设不足推广使用，因此推动光伏储能电动车协同发展对新能源下乡也是很好的促进。在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2020年90%是纯电动车，到2024年变成57%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步接近的特征。小城县乡市场目前纯电动车的销量结构从2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出现了明显下降的趋势;从车型结构来看，小城县乡市场的纯电动车A00级的占比大幅地下降，从2020年68%下降到2024年的36%，持续大幅地下降，目前下降了32个百分点的水平。

1. 2024年4月新能源车批发很强

2024年4月新能源乘用车批发销量达到79万辆，达到上年8月水平， 由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-4月市场逐步恢复增长。

4月新能源乘用车批发达到79万辆，同比增长回升到30%的表现较好，与1-3月的增速30%比仍是持平的，1-4月总体温和上涨。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，年初产销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现春节后销量的较好增长。

2. 全国新能源渗透率-批发

4月新能源车厂商批发渗透率40%，较2023年4月的34%的渗透率提升6个百分点。

4月，自主品牌新能源车渗透率53.6%;豪华车中的新能源车渗透率31.5%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.8%。

3. 2024年4月新能源车零售增速强

2024年4月新能源车市场零售67万辆，同比增长28%，环比下降6%。2024年4月较1月增长0.1万台，总体处于零售小幅回暖状态。

由于2月的下滑较大，4月有被抑制需求释放的因素，部分降价观望群体开始购车。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。2024年1-4月的新能源车的零售245万辆增33%走势相对较稳，基本持平于2023年的36%增速，这是很不错的表现。

4. 新能源车城乡市场分析

统计上划分城乡的规定(国函〔2008〕60 号)明确“以我国的行政区划为基础， 以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设1 为划分依据，将我国的地域划分为城镇和乡村”。其中，“城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域”;而“乡村是指本规定划定的城镇以外的区域”。

由于保险数据是国家金融监督管理总局管理的国家数据，其分类没有统计局这么的细致，所以我们无法从国家金融监督管理总局的保险数据看到相应的这个城乡的分布，我们只能用这个地级市的分类做相应的分析基础，做近似的参考分析。

按照国家金融监督管理总局和统计局的差异来看，保险数据是国家金融局的官方数据，从这个数据可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和街乡市场几个相对来说村镇占比的比例差异而做分析，因此我们把县乡市场跟小城市场统称为这个小城县乡市场。

在对小城县乡市场的分析来看，新能源车的销量，在不断地提升之中，2020年小城县乡市场的销量占比在25%，到2024年小城县乡市场的新能源车在全国新能源车的销量占比达到33.9%，实现了不断提升的趋势。

中小城乡市场提升主要是依托着纯插混电动车和增程式电动车的增长，纯电动车在全国销量的比例从23%下降到19%，实际上是下降了3.6个百分点，也就是小城县乡市场主要也是因为替代燃油车的插混跟增程类车型获得了较强增长的表现。

从小城县乡市场销量的新能源分布来看，在东北地区的销量增长速度相对是较快的。近期应该说西北还有东北表现都是不错的情况，华北地区表现也相对较强，而像中部黄河流域，还有东部华南地区总体表现是相对一般的情况。

在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2020年90%是纯电动车，到2024年变成57%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步的接近的特征。

尤其是插混和增程实现了较大增长，而插电混动由于价格相对比较亲民，所以获得了在小城县乡市场爆发式增长的机会，在每年都以8个百分点上升，而纯电动车是每年以11个百分点的速度在下降，所以现在来看在小城县乡市场，在汽车下乡方面还需要做更多的努力工作。

小城县乡市场目前纯电动车的销量结构从2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出现了明显的下降的趋势，而且到四月份下降到13%的比例，200到300公里从2%的占比上升到11%的占比，逐步的上升趋势，但总体来看还是中高续航里程的产品提升，500公里以上的占比大幅的增长，所以呈现了中高端化的趋势。

从车型结构来看，小城县乡市场的纯电动车A00级的占比大幅地下降，从2020年68%下降到2024年的36%，持续大幅地下降，目前下降了32个百分点的水平。

整体来看小微型电动车压力大，由于微型电动车目前跟低速电动车竞争中出现了相对较大的压力。而A0级的中高价电动车占比也是在小城市中获得一定增长。所以在县乡市场中，适合农民需要的A00级的电动车目前的需求并没有得到有效的释放，在这几年里又出现了相对比较偏低的情况。

5. 新能源乘用车用途特征

2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。2024年出租租赁的占比在8.6%， 4月的出租占比10.3%，私人消费走强。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。4月的纯电动出租租赁比例较春节前明显回升。

6. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降3.3个百分点，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

7. 新能源城市市场的表现在逐步改善

4月的新能源车下滑主力是西安等前期销量偏高的城市，总体影响不大。4月的新能源车增长主力是北京、长春等城市。下滑的是西安、汕头等市场区域。

2024年新能源相对于2023年同期仍是大幅增长，苏州、成都、广州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。

8. 纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。近两年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现稍有改善，2020年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2021年出租租赁的占比下降，2021-2023年表现下降到15%左右，2024年4月上升到16%，其中特大型城市的占比上升。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷，尤其是4月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看，4月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。

9. 插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，虽然上海减量，但中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和吉利相对较强。领克08和银河L7在4月表现很强，超越部分老牌明星车型。

4月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

10.増程乘用车的区域需求

增程式乘用车的主要用户是个人和单位，其中单位用户的占比远高于插混用户，体现了插混的车型不如増程适合单位用户。

増程的主力市场仍是大中型城市，但随着问界和深蓝等的增长，小城市和县乡市场也逐步崛起。

11.纯电乘用车的区域渗透率-4月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年4月的18%上升到2024年的36%。

非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市的4月上升到29%，县乡市场的渗透率上升到22%。

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年4月插混车市场占比达到18%;在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，4月插混占9%，回升6%。

12.各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年4月表现较强的出租市场是广东、江苏、浙江、四川等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，江苏、广东等发达地区基本都是第一。

造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二，长安汽车位居第三。赛力斯、吉利、长城也是走势较强。

由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱，因此长城和吉利的插混逐步突破的意义很大。

13.北京市场走势

北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年4月销量达到2.3万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京4月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

14.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情，并带来年初的透支低迷，2024年的年初销量下降较大。

2024年4月份上海的新能源车市场销量达到2.3万台，相对去年4月的2.3万台下降1%，去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大。

15.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年4月份达到17.5万台水平，同比增长速度33%的较好水平。

2024年累计的新能源车的销量达到61万的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。

16.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀，2024年1-4月份销售141万台增速53%的表现很强。