港股概念追踪 |国家能源局：加快电力现货市场建设 机构看好电气设备向上周期（附概念股）

国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。

通知提到，充分发挥电力市场机制作用。省级能源主管部门、国家能源局派出机构及相关部门按职责加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。

优化省间电力交易机制，根据合同约定，允许送电方在受端省份电价较低时段，通过采购受端省份新能源电量完成送电计划。

加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。

打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。

探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。

建立健全区域电力市场，优化区域内省间错峰互济空间和资源共享能力。

华泰证券发布研究报告称，AI所带来的缺电已成为市场的重要关注点，海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。该行认为全球电力相关产业链的向上周期仍在强化，看好以下行业机遇 ：

1)可控装机类发电装备供应商。

2)电力设备优质的出海企业。

3)数据中心UPS系统、低压配电系统、热管理系统等核心配套装备供应商。

电力设备相关企业：

东方电气（01072）：中信建投指出，公司具备多个预期差。1.市场担心公司业务周期性强，然而公司业务结构已经多元化，周期性减弱，成长性凸显；2.市场担心火电投资周期性，我们测算后续仅水电（含抽蓄）一项就可以基本弥补火电订单下行部分；3.市场认为公司订单高点24年，业绩高点25年，估值受压制，中信建投认为，公司订单增长能见度可看到2025年，业绩增长能见度可看到2028年。

威胜控股(03393)：威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商，公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。国元国际此前指出，2024年国网电能表招标提速，行业景气度持续向上；公司海外电能表先发优势显著，未来海外业务增长可期。4月7日，国家电网公布2024年第一次计量设备招标采购结果，其中附属威胜集团夺得约89.9万台智能电表的合约，合约价值约为3.06亿元人民币。同时，附属威胜信息技术亦夺得约56,000台数据采集终端和集中器的合约，合约价值约为1.06亿元。公司于年内已夺得国家电网集中招标累计价值约4.12亿元的合约。