奥瑞金(002701.SZ)拟发起要约收购中粮包装(00906) 要约价7.21港元/股

智通财经APP讯，奥瑞金(002701.SZ)发布重大资产购买预案，奥瑞金拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司(作为“要约人”)，以每股要约股份7.21港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。

2024年6月6日，张炜先生(于本预案签署日持有中粮包装2.45亿股股份，占中粮包装已发行股份约22.01%)与要约人订立不可撤销的承诺，张炜先生已无条件及不可撤销地同意及承诺于本次要约的最后接纳日期前，就其持有的全部中粮包装股份接纳本次要约，并承诺不会撤回该项接纳。

此次要约价格为每股要约股份7.21港元，整体交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元。本次交易的交易标的为中粮包装全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外)，合计8.41亿股，即中粮包装75.56%股权。

此外，为实施本次交易，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40亿元(或等值港元)银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行(通过其香港分行行事)申请不超过人民币70亿元(或等值港元)银行授信。

据悉，标的公司主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。此外，标的公司提供包括高科技包装设计、印刷、物流及全方位客户服务等在内的综合包装解决方案。

上市公司表示，本次交易标的公司中粮包装为上市公司同行业公司。本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化。上市公司将借助标的公司良好的经营体系，进一步完善研发、生产和销售等各职能的布局，扩大产品组合，提升服务客户的能力。上市公司的可持续发展能力将得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，股东价值将实现最大化。

报告期内，标的公司经营状况稳定，盈利能力较强。本次交易完成后，上市公司的资产规模、收入规模、盈利能力等方面均将显著提升。本次交易将有利于上市公司提高资产质量、增强持续经营能力和抗风险能力，将提升上市公司长期盈利能力。