宏利金融-S(00945)将发行总值5亿新加坡元、利率4.275厘并于2034年到期的后偿票据

智通财经APP讯，宏利金融-S(00945)发布公告，已为其于新加坡公开发行的本金总额5亿新加坡元、利率4.275厘并于2034年6月19日到期的后偿票据定价。此次发行将根据2024年6月11日的发售通函进行，所得资金列作宏利的二级资本。

该批票据直至2029年6月19日的固定利率为4.275厘，其后利率为当时有效的五年期“新加坡隔夜平均利率隔夜指数掉期利率”(SORA OIS)加1.201厘。该批票据将于2034年6月19日到期。

经加拿大金融机构监理处事先批准，宏利可于2029年6月19日及其后的任何利息支付日，按相当于面值的赎回价，连同截至(但不包括)指定赎回日的应计及未付利息，赎回全部(而非部分)票据。该批票据将构成后偿债务，与宏利不时发行及未偿付的所有其他后偿债务(按本身条款设定为进一步延后受偿的后偿债务除外)处于同等及同比例的受偿地位。