紫金矿业(601899.SH)：拟发行20亿美元可转债及配售39亿港元新H股

智通财经APP讯，紫金矿业(601899.SH)发布公告，2024年6月17日,紫金矿业集团股份有限公司根据一般性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股。2024年6月17日(H股交易时间后)，紫金矿业、公司全资子公司金极资本有限公司(简称“金极资本”)与承销商签署认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和支付，或促使认购人认购和支付金极资本发行的本金总金额为20亿美元的债券。

2024年6月18日，公司与配售代理签署配售协议。根据该协议，配售代理有条件同意(作为公司的配售代理)促使不少于六名承配人(其为专业、机构及其他投资者)购买股份，否则由配售代理自行购买总计2.52亿股配售股份，配售价格为每股配售股份15.50港元。