崔东树：2024年1-5月中国汽车实现出口464亿美元出口增速20.1%

作者：智通财经刘璇 2024-06-22 16:01:54

今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

智通财经APP获悉，崔东树发文表示，2024年5月中国汽车实现出口56.8万台，同比2023年5月增速29%、环比上月增2%，同环比走势很好；1-5月中国汽车实现出口245万台，出口增速26%。中国汽车出口1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-5月中国汽车实现出口464亿美元，出口增速20.1%。2024年1-5月汽车出口均价1.9万美元，同比2023年的1.9万美元，仍算基本持平。

2024年5月中国汽车出口总量的前五国家：俄罗斯103763辆、巴西53164辆、墨西哥42192辆、比利时28851辆、阿联酋28661辆；5月中国汽车出口增量的前五国家：巴西48384辆、俄罗斯36543辆、阿联酋15882辆、美国7544辆、韩国7314辆。

2024年1-5月整车出口总量的前五国家：俄罗斯372542辆、墨西哥190897辆、巴西159612辆、比利时124081辆、阿联酋114530辆；1-5月中国汽车出口增量的前五国家：巴西138093辆、俄罗斯87675辆、阿联酋54797辆、土耳其34352辆、墨西哥32892辆。增量前5国家的的增量贡献度为69%，其中巴西出口贡献巨大。2024年1-5月澳大利亚、西班牙、以色列、泰国、厄瓜多尔等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

2024年5月中国新能源汽车出口总量的前五国家：巴西45501辆、比利时26502辆、英国16859辆、墨西哥8680辆、泰国8174辆；5月中国新能源汽车出口同比2023年5月增量的前五国家：巴西42367辆、墨西哥7367辆、韩国5695辆、阿联酋4401辆、印度尼西亚4331辆。

2024年5月出口新能源汽车20.7万台、同比增长33%；1-5月出口新能源车87万台、同比增长29%；2024年1-5月新能源乘用车出口85万台，同比增长31%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。近期新能源客车与专用车的出口下降较快，1-5月的新能源客车出口增速剧烈放缓到0.36万台，下降14%。

2024年1-5月新能源汽车出口总量的前五国家：巴西130967辆、比利时115318辆、英国67956辆、泰国54744辆、菲律宾45115辆；1-5月中国汽车出口增量的前五国家：巴西119616辆、墨西哥25853辆、阿联酋18187辆、韩国17567辆、乌兹别克斯坦13077辆，增量前5国家的的增量贡献度为101%，其中巴西出口贡献巨大。

出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。首先是天帮忙--中国汽车产业链韧性强；其次是高质量，新能源的出口贡献增大；第三是人努力-自主品牌企业很努力；第四是地缘变--中国出口的全面发展。

中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为出口亮点，而今年对巴西等美洲国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型强势表现。虽然新能源汽车出口欧洲暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口增速特征

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。

由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现2021-2023年的巨大的销量和单价的突破。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长。2024年1-5月中国汽车出口245万台，同比增长26%。只要国际上有稳定的市场环境，未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。

2024年5月中国汽车实现出口56.8万台，同比2023年5月增速29%、环比上月增2%，同环比走势很好；1-5月中国汽车实现出口245万台，出口增速26%。1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

2、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月呈现出口量逐月环比下降，5-12月持续攀升。而2023年出口继续保持强势，保持2022年4季度的销量，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

2024年1-5月中国汽车出口基本符合前几年的月度走势，3-5月出口出现环比大幅上升。今年1-2月的出口仅增长20%，汽车出口在近期外部环境复杂下反而走强。

3、汽车整车出口结构特征

2020年前的出口维持在百万规模。2021年整车出口(含底盘)出口219万台，增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。

2023年的汽车出口是全面走强，油车强，乘用车是出口主力，增速65%，其中四驱SUV、小客车出口较好。

2024年俄罗斯市场需求增速弱了，乘用车出口韧性较强。客车和特种车出口表现有所疲软，5月的客车出口降12%的走势回落。

今年海关卡车出口增6%，相对于国内的卡车回升，近期各类卡车出口偏分化。

从结构看，乘用车出口占比不断提升，卡车占比和客车占比大幅下降。乘用车表现上升的是小轿车的出口，2024年未列名乘用车的出口达到乘用车占比34%仍是最高。

卡车中的轻卡增长表现较好，牵引车出口表现回落。客车中的大中型客车回暖，轻型客车稍弱。

4、汽车整车出口结构特征

2024年的乘用车的出口增速回升，5月走势高于1季度增速。2024年5月的纯电动乘用车出口回落，插混持续走强。1-5月汽油乘用车和客车的出口很强，柴油卡车的和汽油轻客走势较强，增长动力转变。

2024年乘用车的新能源车出口占乘用车41%，而货车出口的新能源占比3%，客车出口的新能源占比是11%，体现了中国新能源乘用车的国内外认可度较高，客车等的电动化的海外市场需求较低。

5、新能源汽车整车出口结构特征

2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。

新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好，2023年累计出口新能源汽车173万台。

2024年5月出口新能源汽车20.7万台、同比增长33%；1-5月出口新能源车87万台、同比增长29%； 2024年1-5月新能源乘用车出口85万台，同比增长31%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。近期新能源客车与专用车的出口下降较快，1-5月的新能源客车出口增速剧烈放缓到0.36万台，下降14%。

二、汽车出口市场格局

1、出口厂家区域特征

上海对中国出口的重要意义极其明显。2023年上海95万台。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，上汽通用出口表现平稳。但近期上海出口异常偏低，2024年1-5月降到36万台，5月降44%。

安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞的出口表现相对较强。陕西和河北的汽车出口贡献度上升较大。

2、分区域走势分析

2024年1-5月对大洋洲和欧洲的纯电动出口明显放缓，但其它地区纯电动仍很强。红海危机基本对中国出口没有太大影响，出口量下降一些，目前的5月增长是挖掘南美等市场的结果。

从销量看，2017-2023年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2024年欧洲占比34%，而南美洲5月新能源车出口占比达到59%，远超其它地区。近期欧洲和北美发达市场的市场份额下降，发达国家的市场表现回落。

南美洲的新能源出口表现相对改善。但世界贫穷落后地方的出口需求不稳定不可持续。

2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，今年出口均价1.9万美元同比去年的均价基本稳定。

前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年中国对俄罗斯的出口也较多。去年出口是对比利时的出口车较多，今年欧洲经济低迷，出口表现一般。

智利车市2023年暴跌，巴西市场今年有所恢复。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强，暂未受到欧美加税的影响。

3、整车出口月度增减量走势

2023年增量相对较多的是俄罗斯、中亚和北美、亚洲的市场，俄罗斯、墨西哥、巴西等都很强。总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量。

4、新能源出口地区变化分析

随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变。2024年新能源汽车出口比较强的地区是上海、河北、江苏、广东、陕西等。

从目前出口的增量来看，陕西增量相对是比较大的。

5、出口国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈。

2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多。

2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。

2024年汽车出口结构变化，俄罗斯、墨西哥前两位没有变化，比利时被巴西替代，阿联酋提升。

6、对俄罗斯出口变化分析

2022年中国对俄罗斯出口16万台，2023年中国对俄罗斯汽车出口91万台，同比增长459%。2024年1-5月中国对俄罗斯出口37万台车，同比增长71%。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。

近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但仍需谨慎。

2024年中国对俄罗斯的新能源车的出口剧烈下降，俄罗斯的进口规则改变。

2024年牵引车、重卡等产品的中国出口暴增后回落，近期乘用车的出口规模提升。

7、新能源乘用车整车出口结构特征

2022年新能源汽车出口同比增长90%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场。

2023年中国新能源乘用车出口173万台，达到55%的强势增长。2024年1-5月新能源汽车出口87万台，增长29%，仍相对较强。今年中国对欧洲的比利时、荷兰等国家的新能源车出口表现走弱，但对巴西等出口较强，尤其5月巴西增长明显。澳大利亚的新能源出口剧烈下降，近期中国对以色列的出口走势企稳，以色列的中国车优势仍很强。

8、新能源乘用车整车出口国家特征