A股收评 | A股午后反攻，沪指收涨近1% 周期股全天活跃

7月1日，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，A股三大指数午后集体反攻，收盘涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.92%，深证成指涨0.57%，创业板指微跌0.04%，盘中一度跌近2%。

盘面上，楼市销售数据回暖，房地产板块久违爆发，煤炭、有色、化工等顺周期板块全天活跃，食品饮料、家电等大消费板块走势较弱。总体看，市场成交维持地量水平，两市上涨股超3500只。

焦点股方面，宁德时代今日盘中一度跌超近5%，全天收跌2.2%。针对今日网传“行业7月排产数据普遍下滑”的消息，宁德时代相关负责人紧急回应表示，公司经营情况良好，整体排产情况良好。

主力资金方面，资金青睐地产、工业金属、乘用车等行业;资金出逃白酒、半导体、证券、消费电子等行业。

机构观点

展望后市，国盛证券指出，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

国泰君安证券：布局7月反弹，蓝筹为锋科技为先

国泰君安表示，股市触底企稳，布局7月反弹。在总量政策接续偏缓、茅台批价下行、严监管和退市担忧以及缴税等因素扰动下，近期股市持续调整，投资者心态普遍低迷。国泰君安判断不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。

国盛证券：可以期待市场短期小幅反弹

国盛证券研报指出，上周大盘震荡下行，上证指数全周收跌1.03%。在此背景下，军工、地产、交通运输迎来日线级别下跌。未来一段时间，我们认为市场将继续震荡筑底，理由如下：1、上证指数、上证50、沪深300、中证500刚确认日线级别下跌，而且日线下跌只走了1-3浪结构，下跌不够充分;2、目前已有24个行业确认日线级别下跌，而且有16个行业日线下跌只走了1-3浪结构，行业下跌不够充分。不过，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

中信建投：北交所深改推进 指数投资价值凸显

中信建投研报表示，影响北交所板块整体表现的主因仍是流动性，北证板块投资价值显现，建议关注北证50指数的投资机会、优选基本面强劲且具备A股稀缺性的标的。中信建投认为，920代码段落地、IPO审核向常态化修复、纳入中证跨市场指数等一系列利好的出台已经展现了明确的积极信号。目前前期抑制板块表现的不利因素在逐步消减，而政策的明确信号将带动投资者情绪，引起新的一轮类似“2023年11月—2024年3月”的板块流动性修复。

热门板块

1、地产链集体拉升

房地产产业链领涨两市，节能铁汉、德必集团20CM涨停，滨江集团、华发股份、我爱我家等多股涨停。

点评：消息面上，近期，房地产市场政策频出。上周，央行召开会议，明确要加大对“市场+保障”住房供应体系金融支持力度。华泰证券认为持续的政策落地优化有望持续稳定市场预期。

2、稀土概念大涨

稀土永磁概念股集体高开，中科磁业20%涨停，创兴资源、华阳新材涨停，西磁科技、大地熊涨幅居前。

点评：消息面上，《稀土管理条例》公布，自2024年10月1日起施行。中信证券指出，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

3、汽车整车股拉升

汽车整车股震荡拉升，北汽蓝谷一度涨停，江铃汽车、中国重汽、江淮汽车、金龙汽车、福田汽车、赛力斯等跟涨。

点评：消息面上，乘联会最新发布的数据显示，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。中信证券看好全年新能源车市销量和出海前景。

4、磷化工概念走高

磷化工概念股午后拉升，辉隆股份、湖北宜化涨停，云天化、川恒股份、川金诺、新洋丰等涨幅靠前。

点评：华西证券表示，经过超两年的趋势性下跌，化工行业基本面风险或已出清，今年初探明底部后已出现持续回升趋势。

本文转载于“腾讯自选股”，智通财经编辑：张计伟。