陆控(06623)拟获平安集团折让约28.43%提强制性现金要约

智通财经APP讯，陆控(06623)与联合要约人安科技术及平安海外控股联合公布，根据陆金所以股代息计划项下以股代息选择情况，合共约5.86亿股新陆金所股份(包括陆金所美国存托股份相关的陆金所股份)作为陆金所特别股息将予配发及发行。其中，约3.06亿股新陆金所股份及2.04亿股新陆金所股份将分别配发及发行予安科技术及平安海外控股。以股代息新股完成发行后，陆金所控股股东控制的陆金所股份总数将由约4.75亿股陆金所股份(约占本联合公告发布之日已发行陆金所股份总数的 41.40%)增至约9.85亿股陆金所股份(约占新陆金所股份作为陆金所特别股息配发及发行后经扩大的已发行陆金所股份总数的56.82%)。因此，陆金所将成为平安集团的间接非全资子公司且陆金所集团的财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。

由于安科技术及平安海外控股根据陆金所以股代息计划选择以股代息(须视其完成情况而定)，联合要约人须根据《收购守则》规则26就所有陆金所要约股份及陆金所美国存托股份作出强制性全面要约，并根据《收购守则》规则13就所有尚未归属陆金所期权及未归属陆金所绩效股份单位作出适当要约，以注销所有尚未归属陆金所期权及未归属陆金所绩效股份单位。陆金所股份要约将向独立陆金所股东及陆金所美国存托股份持有人作出，陆金所期权要约将向陆金所期权持有人作出，而陆金所绩效股份单位安排将向陆金所绩效股份单位持有人作出。

摩根士丹利作为联合要约人的财务顾问，将为及代表联合要约人根据《收购守则》规则26.1作出陆金所股份要约，每股陆金所股份要约价为现金1.127美元，相当于约8.803港元，较本联合公告日期于联交所报价的每股陆金所股份收市价12.3港元折让约 28.43%;每股陆金所美国存托股份要约价为现金2.254美元。

根据《收购守则》规则13及《收购守则》第6项应用指引，尚未归属陆金所期权的要约价通常指陆金所期权行使价与陆金所股份要约的要约价的差额。根据陆金所期权要约，就行使价高于陆金所股份要约的要约价的尚未归属陆金所期权而言，该等尚未归属陆金所期权属价外期权，而注销每份该等尚未归属陆金所期权之要约价为面额0.00001港元。于接纳陆金所期权要约后，相关陆金所期权连同其附带的所有权利将被全部注销及放弃。未根据陆金所期权要约提呈接纳的尚未归属陆金所期权可根据其各自的初始条款及条件行使。

据悉，要约人集团无意私有化陆金所且认为不存在私有化陆金所的合理可能性，并有意维持陆金所股份于联交所及陆金所美国存托股份于纽交所的上市。要约人集团无意于陆金所要约交割后动用任何权力强制收购任何发行在外的陆金所股份。

安科技术由平安金融科技直接全资拥有，平安金融科技由平安集团全资拥有，其为陆金所控股股东之一。 平安海外控股由平安集团直接全资拥有，其为陆金所控股股东之一。