A股盘前播报 | 严打财务造假 半导体龙头业绩暴增

早间重磅新闻速览

1、证监会等六部门打击资本市场财务造假：违规披露刑期上限提高至10年

重要程度：★★★★★

打击资本市场财务造假最新政策来了，其中提到，将违规披露的刑期提高至10年;对欺诈发行的罚款上限提高到1倍;对违规信披公司和责任人的罚款上限提升至1000万、500万。

2、上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效

重要程度：★★★★

近日，上交所召开科创板八条集成电路公司专题培训。与会公司表示，将积极响应科创板八条尤其是并购重组各项举措。实际上，已有部分集成电路行业公司积极行动，开展产业并购整合。

3、央行：即日起将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作

重要程度：★★★★

为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标。

4、6月末我国外储规模为32224亿美元，央行黄金储备连续两个月不变

重要程度：★★★

央行数据显示，中国6月末黄金储备7280万盎司，与上月末持平;事实上今年2月以来，央行增持黄金的节奏逐月放缓。光大银行认为，未来中国央行增持黄金仍有空间，但节奏存不确定性。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市无新股申购，新股键邦股份上市。

1、提示 中证全指红利质量指数等发布

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体、创新药、铜受关注。

1、半导体复苏暖风已起，韦尔股份、澜起科技业绩大幅预增

7月5日晚间韦尔股份公告，预计上半年归母净利润13.08亿~14.08亿元，同比增长754.11%~819.42%;澜起科技预计今年上半年归母净利润5.83亿~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。以此计算，今年二季度公司归母净利润有望创下单季度历史新高。

点评：五矿证券认为，AI与先进计算带来的半导体周期提升已逐渐明朗;Q1纯晶圆代工厂营收同比由负转正，说明非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段。

2、全链条支持创新药发展政策出台，机构看好医药估值重塑

7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。

点评：方正证券认为，建立科特估体系是发展新质生产力的必然要求，医药行业中的创新药械等具有较高的“智造”技术水平，已加速获批并持续出海，有望迎来估值重塑机遇。

3、近期海内外铜价明显反弹，机构看好铜价站上1万美元关口

7月以来，海内外铜价再度上行，COMEX铜连涨6个交易日，上周上涨6.3%，LME铜上周上涨3.86%，最新报价9970美元/吨，均录得7周以来最高周涨幅。沪铜周二开始连续上涨，最新突破8万关口，报价80640元/吨。

点评：中信建投认为，预计2024年下半年铜价运行区间为9500美元/吨—12000美元/吨。往更远看，新能源、新经济和新兴市场的发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。

后市研判

国泰君安：市场转机渐行渐近 看好科技蓝筹与大盘价值公司

国泰君安认为，市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化，市场转机渐行渐近。以攻代守，蓝筹为锋，看好科技蓝筹与大盘价值类公司。现阶段投资重点依然在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。推荐：1)科技蓝筹：港股互联网，以及A股电子/军工/通信等龙头公司;2)大盘价值：优中选优，兼顾经营预期稳健、商业模式优质且估值相对合理的：金融/电力/运营商/港股高股息，关注地产龙头。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注韦尔股份净利预增等;偏负面公告方面，注意广电网络被ST等。

偏正面公告

1、韦尔股份：预计上半年净利13.08亿元-14.08亿元，同比增长754%-819%

2、澜起科技：预计上半年净利5.83亿元~6.23亿元，同比增长613%-662%

3、开普检测：预计上半年净利润3800万元—4000万元，同比增长20.08%—26.4%

4、翔港科技：预计上半年净利润1200万元—1800万元，同比增长104.08%—206.12%

5、国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金

6、福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金

偏负面公告

1、广电网络：因2022年年报虚假记载被实施其他风险警示，股票简称变更为ST广网

2、江苏舜天：2009年至2021年虚增营收103亿，股票将被实施其他风险警示

3、易事特：公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载，股票交易将被实施其他风险警示

4、威创股份：7月9日起被实施退市风险警示

5、中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施

6、2连板湘邮科技：公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务

7、纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份

解禁名单

从解禁比例来看，本周世茂能源实际解禁比例达75%，其次解禁比例居前的分别为新中港和英诺激光。

海外市场

自选哥提示：周五美股集体收涨，标普500指数和纳指再创收盘新高。其他市场方面，COMEX黄金期货涨1.19%，报2397.7美元/盎司;纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货收于每桶83.16美元，跌幅为0.86%。

本文选自腾讯自选股，智通财经编辑：张计伟。