新股消息 | 凌凯科技拟港股IPO 中国证监会要求列表说明2021年2月以来股权变动定价依据及公允性

智通财经APP获悉，7月12日，中国证监会公示境外发行上市备案补充材料要求(2024年7月5日—2024年7月11日)。其中，证监会要求凌凯科技列表说明2021年2月以来股权变动定价依据及公允性，请说明历史上股权代持安排的合法合规性。关于公司向实际控制人及其亲属借出款项，请详细说明借款具体用途、目前是否清偿，以及是否涉及利益输送或资金占用等损害公司合法权益的情形；公司于2024年4月收购上海今昀医疗科技有限公司，并将收购对价与应收实际控制人款项抵销，请说明上海今昀医疗科技有限公司的详细情况、其业务与发行人业务的协同性、收购的必要性及对价的公允性。

同时，说明公司已建、在建及此次募投项目是否属于“高耗能”“高排放”项目，并提供相关依据。说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形。

据港交所6月13日披露，上海凌凯科技股份有限公司递表港交所主板，华泰国际为其独家保荐人。

招股书披露，凌凯科技是中国化学合成行业的积极参与者，致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案，专注于制药、新材料和新能源行业。特别是，公司是中国少有的从事化学合成一体化解决方案的领导者之一，根据灼识咨询的资料，2023年收入在中国排名第五，市场份额为11.7%。化学合成一体化解决方案是指包含工程和工艺技术及设备的一揽子解决方案，有助于精细化学品的实施和生产。

根据灼识咨询的资料，化学合成一体化解决方案市场预计将从2023年的人民币15亿元增长至2032年的人民币152亿元，预计年复合增长率约为29.8%。于往绩记录期间，公司的小分子化合物产品已广泛应用于制药、新材料和新能源等行业，并在部分领域确立了领先的市场地位。例如，根据灼识咨询的资料，按2023年收入计算，公司是中国新材料行业第五大氯化铽供应商。

财务方面，于2021年、2022年、2023年，凌凯科技收入分别约为人民币1.35亿元、2.16亿元和4.85亿元，相应期间年内利润分别约为-3694.2万元、-7115万元和1.36亿元。