中信建投证券(06066)完成发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

智通财经APP讯，中信建投证券(06066)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕364号”文注册，中信建投证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》，中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)分为三个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，品种三期限为10年。本期债券发行规模不超过60亿元(含60亿元)。

本期债券发行工作已于2024年7月15日结束。本期债券品种一(债券简称：24信投G5，代码：241231)实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.13%，认购倍数为3.82倍;本期债券品种二(债券简称： 24信投G6，代码：241232)实际发行规模10亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为5.18倍。

发行人的关联方中信银行股份有限公司参与认购5000万元，本期债券主承销商兴业证券股份有限公司参与认购2000万元，以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。