A股盘前播报 | 沙特成中国新能源出海热土 多家头部光伏企业项目落地

作者: 智通转载 2024-07-17 08:39:54
黄金期货、现货均创历史新高,美国银行看涨至3000美元。

早间重磅新闻速览

1、央行实施巨额净投放,业内称此举提升逆回购工具地位

重要程度:★★★★★

7月16日,央行以1.8%的中标利率开展了6760亿逆回购操作,创下自1月17日以来单日操作规模之最。业内认为巨额投放主要与对冲税期影响,提升逆回购工具在流动性市场的地位有关。

2、上海市国资委:用好各类市值管理工具和资本市场平台

重要程度:★★★★

上海市国资委召开市值管理工作座谈会。会议提出,加强市值管理,是国企改革深化提升行动的明确要求;用好各类市值管理工具和资本市场平台,围绕本市重点产业优化布局。

3、券业并购大消息!浙商证券将成为国都证券第一大股东

重要程度:★★★

证监会正式受理国都证券变更股东申请事项,浙商证券将成为国都证券第一大股东。目前还有国联证券收购民生证券、西部证券收购国融证券等,正在遵循市场化、法治化原则推进中。

4、多个汽车限购城市将优化政策,积极释放汽车消费潜力

重要程度:★★★

据证券时报,天津市进一步优化小客车调控政策,面向无车家庭定向配置3万个普通车指标;杭州市也表示,符合条件可直接申领小客车指标;广州也对新能源车指标给予政策倾斜。

财经日历

自选哥提示,今日沪深两市无新股申购和上市。

1、提示 国际新型储能发展峰会今召开

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,黄金、光伏、被动元件受关注。

1、黄金期货、现货均创历史新高,美国银行看涨至3000美元

北京时间7月17日5时,纽约商品交易所COMEX黄金期货合约报收在2473.6美元/盎司,突破再创历史新高。伦敦现货黄金也同样创出历史新高报2468.5美元/盎司。美国银行近期预计,未来12-18个月,金价可能会反弹至3000美元。

点评:中邮证券认为,长期来看,美国赤字率提升、地缘政治扰动叠加美国供应链近岸化导致央行购金逻辑不改,降息节奏或随着美就业情况的转弱而加速,黄金行情有望在2024年H2再次开启。

2、沙特成中国新能源出海热土,多家头部光伏企业项目落地

阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh;TCL中环签署20.8亿美元中东光伏项目协议,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂;晶科能源与沙特公共投资基金合资建设10GW高效电池及组件项目,总投资约36.93亿沙特里亚尔。

点评:中信证券认为,随着欧美主流市场户用光储库存持续去化,以及南亚、南美等新兴市场快速放量,预计户用光储逆变器和系统厂商排产和出货有望快速改善,行业景气度迎来上行拐点。

3、日本被动元件大厂村田、TDK等酝酿涨价,最高涨幅达20%

受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,预期大尺寸会先涨价,涨幅约10%至20%,为近年被动元件行业罕见大涨价。

点评:中金公司认为,被动元件产业预计去库存或接近尾声,AI有望为该行业带来新动能;龙头厂商预期PC和服务器需求或于2Q24至2H24逐步回暖,同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。

后市研判

招商证券:TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大

招商证券表示,近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注TCL中环在沙特投建光伏项目等;偏负面公告方面,注意广汇汽车可能被终止上市交易等。

偏正面公告

1、TCL中环:拟与Vision Industries、RELC签署股东协议,共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目

2、晶科能源:子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议

3、光华科技:与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司

4、海南矿业:与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录

5、微导纳米:发布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”

6、中公教育:控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元

7、金石资源:拟5000万元—1亿元回购股份

偏负面公告

1、广汇汽车:股价连续19日低于1元,股票及可转债可能被终止上市交易

2、5天3板大众交通:智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段

3、3板申达股份:公司目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

4、2板雷尔伟:目前生产经营活动正常 经营环境未发生重大变化

解禁名单

从解禁比例来看,未来五日立达信实际解禁比例达87.99%,其次解禁比例居前的分别为三生国健和大全能源。】1721176881961.jpg

海外市场

自选哥提示:隔夜美股价值股、小盘股集体走强,道指创下近一年来最大单日涨幅, 携标普500指数齐刷收盘历史新高。其他市场方面,COMEX黄金期货涨1.6%,报2467.8美元/盎司。

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本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:陈雯芳。

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