野村：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价467港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，预计第二财季盈利将优于预期，目标价467港元。该行估计腾讯的非公认会计准则(non-GAAP)每股盈利将稳健增长(年增长34%)，而机构预期为同比增长31%，且其营收增长(年成长9%)可能会保持一致。

该行指出，受国内游戏收入年增9.6%和海外游戏收入年增11%的推动，腾讯的线上游戏收入可能年增10%。腾讯的国内游戏业务可能会在第二季度有所复苏，原因是中国新的重磅游戏《地下城与勇士》在中国发布，该游戏自5月21日发布以来一直位居每日流水第一。野村预计，腾讯的线上广告收入将年增17%，其中影片账号(VA)广告占18%的份额。该行预计其毛利率将年增6.6个百分点至54%，为第二季盈利稳健增长34%提供支援。