A股盘前播报 | 海外企稳？日韩股市飙升 种业大消息

早间重磅新闻速览

1、海外市场企稳？日韩股市集体大涨，日经指数期货涨至熔断

重要程度：★★★★★

黑色星期一之后，日经225指数早盘开涨2%，韩国KOSPI指数开涨3.7%；日经指数期货涨8%，向上触及熔断，美股期指也出现反弹。光大证券认为，海外市场的扰动或将很快过去，A股有望企稳反弹。

2、外围风险情绪变化叠加内部因素发力，人民币汇率重回年初高点

重要程度：★★★★

回顾近5个交易日，人民币汇率攻城略地，几近收回年内全部失地，重回年初7.10水平附近；机构认为，外部环境的变化导致套息交易平仓，以及稳汇率政策发力或是汇率反弹的两个主要原因。

3、持仓看重长期盈利稳定性，14家上市公司二季度出现QFII身影

重要程度：★★★

根据上市公司半年报显示，南京银行被法国巴黎银行重金持有，科威特政府投资局加仓新集能源。从上述QFII的持仓标的来看，主要看重上市公司的长期业绩表现，多家外资巨头对当前A股市场持乐观看法。

4、8月以来A股再度掀起回购热潮，年内实施金额已超1200亿

重要程度：★★★

进入8月以来，A股再度掀起回购热潮。截至8月5日，3个交易日新增十多家上市公司抛出回购计划。数据显示，今年以来实施回购的逾1800家A股上市公司，分布在电子、医药生物、电力设备、计算机等领域。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市无新股申购，新股龙图光罩上市。

1、提示 华为全场景新品发布会今举行

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，种业、半导体、国产操作系统受关注。

1、五部门发文加强金融支持乡村振兴：支持符合条件种业企业上市

8月5日，中国人民银行等五部门联合印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。文件提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

点评：中原证券认为，农业在我国的地位不容忽视，目前行业估值处于历史相对低位，考虑到生物育种产业化的应用和种植效益的提升，估值仍有扩张空间，维持行业强于大市评级。

2、摩根士丹利将台积电列为首选股，称抛售后估值有吸引力

摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股，认为在近期表现疲软后，该个股的估值具有吸引力。摩根士丹利的分析师Charlie Chan在报告中写道：“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性。”

点评：中信建投认为，AI浪潮的拉动之下，晶圆代工需求旺盛，行业正在快速复苏，特别是先进产能供不应求，行业已进入景气周期，关注低PB的晶圆代工龙头的修复机会。

3、中国操作系统产业大会即将启幕，机构称行业步入快速成长期

8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办，由麒麟软件有限公司、openKylin社区承办。

点评：中航证券认为，以欧拉、龙蜥为代表的中国开源社区构建起自主可控、逐步完善的产业生态，中国力量不断取得核心技术突破，国产操作系统生态或已步入快速成长期。

后市研判

中航证券：未来或转向东升西落交易，推荐提振内需和自主可控

中航证券认为，美国经济数据再度走弱，美股-度出现“衰退交易”。同时美联储逐渐接近降息，为国内货币政策打开空间。国内高层会议定调积极，后续国内稳增长大概率加码，市场对经济恢复信心增强，情绪改善,短期阶段性市场底或已形成，未来或将转向“东升西落”交易。推荐提振内需和自主可控两大方向。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注正丹股份上半年净利增超10倍等；偏负面公告方面，注意11板腾达科技提示风险等。

偏正面公告

1、正丹股份：上半年净利润2.86亿元，同比增长1016%

2、日久光电：上半年净利润3308.21万元，同比增长1704.96%

3、沪硅产业：公司董事及高管等累计增持44.76万股

4、神马股份：拟1.5亿至2亿元回购股份

5、中通客车：1—7月汽车销量6781辆 同比增长71.41%

偏负面公告

1、11板腾达科技：主营业务为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，目前无直供商业航天客户

2、4连板大业股份：江北公司主要从事航天动力系统等航天型号产品，对公司业绩没有影响

3、4天3板上工申贝：购买美国ICON公司资产所涉行业与公司目前主营业务所处行业不同，产业化落地过程仍具有不确定性

4、复旦复华：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

5、汇宇制药：公司董事长涉嫌短线交易被立案调查

解禁名单

从解禁比例来看，未来5日新赣江实际解禁比例达72.27%，其次解禁比例居前的分别为盟固利、华虹公司。

海外市场

自选哥提示，经济衰退担忧支配全球市场，隔夜美股再度大跌，标普、道指创近两年最大跌幅，苹果、英伟达一度重挫两位数；人民币资产小幅走强，中概指数涨0.25%，离岸人民币小幅升值；COMEX黄金期货跌1.03%，报2444.40美元/盎司；美油收于每桶72.94美元，跌幅为0.79%。

本文转载于“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。