国联证券(601456.SH)拟增发收购民生证券99.26%股权 交易对价高达294.92亿元

智通财经APP讯，国联证券(601456.SH)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟通过发行A股股份的方式向无锡市国联发展(集团)有限公司(“国联集团”)等45名交易对方购买其合计持有的民生证券股份有限公司(“民生证券”)99.26%股份，并募集配套资金;交易价格(不含募集配套资金金额)为294.92亿元。

据悉，相较于2024年5月14日披露的重组方案，方案发生以下调整事项：标的公司部分股份回购及无偿收回并减资、泛海控股退出本次交易。本次交易完成后，公司将持有民生证券99.26%股份，仍旧可以控制标的公司;本次方案调整对标的公司生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。因此，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

截至2024年3月31日，公司总股本2,831,773,168股。根据最终确定的交易金额、及本次发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为11.17元/股，本次交易拟向交易对方发行2,640,269,065股。本次交易前后，公司控股股东均为国联集团，实际控制人均为无锡市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。