A股晚间热点 | 邓晓峰、冯柳等私募“顶流”二季度调仓曝光

以下为晚报正文：

1、7月金融数据出炉，专家解读来了

重要程度：★★★★★

8月13日，央行发布7月金融数据。数据显示，2024年7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%，比上月末高0.1个百分点。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。

今年以来，M2、M1等货币供应量指标增速有所放缓，专家表示，短期看金融数据挤水分对总量指标仍有影响，但“挤水分”促进金融总量数据更真更实，且有利于金融经济的良性互动。其强调，目前看，金融数据已基本稳定，保持合理增长。

2、智能电网迎顶层设计，券商梳理四投资主线

重要程度：★★★★

8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。

国金证券研报指出，电网投资提速确认，持续推荐电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线：

1)电力设备出海。建议关注：三星医疗、海兴电力、华明装备、金盘科技、思源电气，许继电气、东方电子、威胜信息。

2)特高压线路&主网。建议关注：平高电气，许继电气、大连电瓷、国电南瑞、中国西电。

3)电力市场化改革。建议关注：国能日新、国网信通、泽宇智能、安科瑞、恒实科技。

4)配网改造。重点推荐：三星医疗;建议关注：望变电气、云路股份、东方电子、科林电气等。

3、邓晓峰、冯柳等私募“顶流”二季度调仓曝光

重要程度：★★★★

随着上市公司半年报陆续披露，邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓曝光，通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。其中，邓晓峰减持华峰化学近700万股;冯柳加仓安琪酵母2650万股。

4、债市踩刹车，监管频频“控场”

重要程度：★★★

近期，债券市场站上风口浪尖，不仅央行亲自下场进行预期引导，证监会也出手调控债券基金风险，已经走了3年牛市的债券市场站在了历史的十字路口。

监管部门对资管产品负债端的担忧已经非常明显，2022年末债券市场的赎回危机也历历在目。一周时间，10年国债收益率上行6BP，八成债基应声下跌，面对不确定性陡增的债市，债券基金经理们正在严阵以待。

5、汇率压力减轻 专家：发达经济体政策外溢影响减弱

重要程度：★★★

近期，在岸和离岸人民币对美元汇率均升破7.2，8月1-12日累计涨幅分别为0.6%和0.7%，人民币汇率压力进一步减轻。专家表示，当前发达经济体政策外溢影响减弱，国内宏观政策实施力度加大，我国保持人民币汇率稳定的外部环境是在好转的。随着国内外货币政策周期差趋于收敛，未来人民币汇率有望继续保持基本稳定。

6、混合型基金连续14个季度净赎回 如何重获市场信任?

重要程度：★★★

近几年市场波动下，混合型基金正面临显著挑战，市场质疑声也很多。自2021年起，混合型基金已遭遇连续14个季度的净赎回。市场上的一些业绩欠佳的混合型基金也被市场抛弃，发布清盘预警或正式走向清盘。

除此之外，以下消息也值得关注：

7、监管要求新上报的零售类债券基金久期不得超过两年，债券基金审批工作已在逐步恢复。

8、美国“抗疫一哥”呼吁：新冠感染激增 高危人群应佩戴口罩。

1、美股高开高走：纳指涨超1% 禾赛科技大涨22%

美股三大指数集体高开，截至22:00发稿，道指涨0.36%，纳指涨1.33%，标普500指数涨0.85%。

禾赛科技大涨22%，报道称美国防部决定将其移出“黑名单”。虎牙涨近9%，公司二季度总收入达15.4亿元，且可能回购至多1亿美元的ADS或普通股。星巴克涨超18%，此前星巴克宣布任命Brian Niccol为董事长兼首席执行官。

2、美国7月PPI同比上升2.2% 交易员押注下个月开始降息

美国7月PPI同比上升2.2%，预估为2.3%，前值为2.6%;美国PPI数据表现疲软后，交易员上调对美联储放松政策的押注。在通胀压力消退的背景下，7月份疲弱的就业数据促使经济学家预计美联储将从下个月开始进行一系列降息。

3、特朗普对话马斯克，回忆自己遇刺时刻，还谈了什么?

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间12日晚，美国前总统、共和党总统候选人特朗普和美国知名企业家马斯克在社交媒体X(前身为推特)上开启访谈对话。当马斯克问到“枪击事件对你来说感觉如何”时，特朗普回答道：“并不愉快。”

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，水利建设等板块受关注。

1、央行支持汛洪灾后重建 水利股获关注

8月13日，据央行官网，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省(区、市)支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作。

国投证券指出，水利工程特别是重大水利工程的建设，能充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势，对扩内需、稳投资、稳住经济基本盘具有重大意义。在基建各细分领域中，水利建设为高速增长的子板块之一，基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设板块投资机会。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、AI服务器|工业富联：上半年净利87.39亿 同比增长22% AI服务器营收同比大增超230%

3、低空经济|沈阳：加快布局低空经济新赛道 培育壮大产业集群

4、锂电池|机构：预计8月磷酸铁锂产量为20.78万吨 下游需求有所回暖

偏正面方面，自选哥提示关注中国能建签下近10亿美元光伏大单等;偏负面公告方面，注意大胜达实控人被留置等。

偏正面公告

1、中国能建：签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同

2、中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议

3、博士眼镜：已与业内头部智能眼镜品牌建立合作关系

4、同德化工：部分董监高拟450万元-700万元增持公司股份

5、海南矿业：拟5000万元-1亿元回购公司股份

偏负面公告

1、大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置

2、3连板勘设股份：参股的贵州翰凯斯智能技术有限公司尚未实现盈利，对公司业绩影响有限

3、新大洲A：因未按规定缴纳税款被查封1笔对外股权投资

4、中光防雷：上半年净利润为253.13万元，同比下降94.75%

5、联创电子：上半年净利润亏损6499.14万元

重要公司中报业绩

1、工业富联：上半年净利润87.4亿元，同比增长22%

2、鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元，同比下降3.40%

3、金龙鱼：上半年净利润10.97亿元，同比增长13.57%

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然