联想控股(03396)拟根据收购授权可能场内收购联想集团(00992)股份

智通财经APP讯，联想控股(03396)发布公告，于2024年7月15日，联想集团(00992)已批准按发行价每份联想集团认股权证1.43港元建议发行 11.5亿份联想集团认股权证，作为战略业务交易的一部分。根据联想集团认股权证的主要条款，倘任何认股权证认购人有意行使其联想集团认股权证的认购权、或出售或以其他方式出售任何或全部联想集团认股权证，其应首先就该等联想集团认股权证向本公司发出要约。实际上本公司已于联想集团认股权证发行日期至联想集团认股权证最后行使日期(包括首尾两日)期间透过行使权利获得优先购买全部联想集团认股权证的权利。

在遵守相关联想集团认股权证转让及行使限额的情况下，于每个12个月期间，可向本公司作出要约的联想集团认股权证最高数目为3.07亿份联想集团认股权证(于整个联想集团认股权证期间内概不会调整)，惟最终优先购买认股权证除外。于紧接联想集团认股权证最后行使日期前第七个营业日，根据优先购买认股权证最终通知或最终赎回通知，本公司可购买全部或部分最终优先购买认股权证而毋须遵守上述转让及行使限额。一旦本公司发出最终赎回通知，此类认股权证认购人须有义务向本公司出售最终优先购买权认股权证，而本公司亦负有义务从此类认股权证认购人处购买最终优先购买权认股权证。

诚如先前所披露，为实现本公司维持在联想集团控股权的目标，本集团亦可选择在符合适用规则及规例的情况下，透过场内购买而购入联想集团股份。为令本公司可灵活于适当时间收购联想集团股份以维持于联想集团的控股权，以及由于本公司于该等场内购买前寻求股东批准并不切实可行，故董事会建议预先寻求股东批准收购授权，以授权董事会在关于根据收购授权进行可能场内收购事项之普通决议案于临时股东大会上获正式通过当日起计的12个月内进行可能场内收购事项。

假设于授权期内按经调整换股价每股联想集团股份9.06港元悉数转换现有可换股债券，以及本公司将根据收购授权收购全部2.48亿股联想集团股份，而联想集团股份总数于紧接根据现有可换股债券发行转换股份前并无变动，则本集团于联想集团的股权将为当时已扩大联想集团的已发行股本约31.90%。

假设按经调整换股价每股联想集团股份9.06港元悉数转换现有可换股债券及按初步换股价每股联想集团股份10.42港元悉数转换可换股债券，且本公司透过可能收购事项完成收购联想集团股份，而已发行联想集团股份总数及本集团所持联想集团股份总数于紧接转换现有可换股债券及可换股债券后发行联想集团股份及联想集团认股权证股份前并无变动，则本集团于联想集团的股权将为当时已扩大联想集团的已发行股本约32.27%(即假设本集团不会根据收购授权进行收购)。

根据联想集团认股权证的主要条款，倘任何认股权证认购人有意行使其联想集团认股权证的认购权、或出售或以其他方式出售任何或全部联想集团认股权证，其应首先就联想集团认股权证向本公司发出要约。实际上本公司已于联想集团认股权证发行日期至联想集团认股权证最后行使日期(包括首尾两日)期间透过行使权利获得优先购买全部联想集团认股权证的权利。可能收购事项为本公司提供减轻发行联想集团认股权证及行使联想集团认股权证后的摊薄影响的途径。

此外，可能场内收购事项将令董事会可灵活适时收购联想集团股份，让本公司维持于联想集团的控股权。董事会预期可能收购事项及可能场内收购事项将缓和发行可换股债券及联想集团认股权证的摊薄影响，而在悉数转换可换股债券及认股权证认购人悉数行使全部联想集团认股权证所附的行使权后，联想集团将维持为本公司的附属公司。