建银国际：维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级 目标价下调至8.5港元

智通财经APP获悉，建银国际发表研究报告称，维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级，考虑零售销气业务利润率预测被下调，联营利润贡献减少等，该行将集团2024至26年各年盈测各下调10%、8%及8%，目标价由9港元下调至8.5港元。

报告指，公司去年的零售气量增长9%。在工业需求的带动下，该行预期集团今年的燃气销售利润可维持健康增长。该行表示，集团出租更多加气站后，将更多成本转嫁，预期今年的单位利润将大致保持稳定。该行料昆仑今年零售销气业务税前盈利录高单位数增长，与去年增长8.5%相若。