兴业研究： AI大模型时代 全球算力规模巨大 互联网科技巨头在智算中角色日趋重要

智通财经APP获悉，兴业研究发布研报称，未来随着AI、物联网、智能驾驶等新一代信息技术的快速发展，算力将成为决定计算机应用能力的关键因素之一。AI大模型需要用海量的数据进行训练、推理等，对数据进行深度挖掘后，再推送给通用数据中心，数据规模、数据调配工序将呈现爆发式增长，数据中心内部流量传输将更加密集，对AI算力、AI服务器机器核心组件产生了更高的技术要求和市场需求。在通用算力市场，国内市场以三大运营商为主;智能算力市场，互联网科技巨头的角色日趋重要。

算力是指计算机系统或设备所具备的计算能力。算力是计算机系统处理能力的重要指标，对于实现高性能计算和大规模数据处理具有重要意义，在大数据、人工智能和科学计算等领域具有广泛的应用。算力可以分为三大类：通用算力、智算算力和超算算力。兴业研究认为未来随着AI、物联网、智能驾驶等新一代信息技术的快速发展，算力将成为决定计算机应用能力的关键因素之一。根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书》数据显示， 2022年通用算力规模(FP32)为440EFlops，占比48%，智能算力规模(换算为FP32)为451EFlops，占比50%，超算算力规模(换算为FP32)为16EFlps，占比2%。

市场需求分析：传统数据中心主要是汇聚数据、分发数据，不用对数据进行深度处理，而在AI数据中心，AI大模型需要用海量的数据进行训练、推理等，对数据进行深度挖掘后，再推送给通用数据中心，数据规模、数据调配工序将呈现爆发式增长，数据中心内部流量传输将更加密集，对AI算力、AI服务器机器核心组件产生了更高的技术要求和市场需求。根据中际旭创年报数据，2021年全球算力设备算力总规模为615EFLOPS，预计2025年将达到3300EFLOPS，2020-2025年复合增速为50.4%;2030年将达到56000EFLOPS，2025-2030年复合增速为76.2%。

竞争格局分析：(1)在通用算力市场，国内市场以三大运营商为主，运营商机房遍布全国，在核心城市的IDC资源布局较多且客户较为分散。根据前瞻产业研究院数据，2021年中国电信、中国联通和中国移动三大运营商市场份额超过50%，其他市场主要以第三方IDC运营厂商为主，在资源稀缺性方面具有一定的壁垒;(2)在智能算力市场，目前国内智算中心建设运营商有政府和企业有两大类，其中，政府主导的智算中心供应商以华为为主，主要采用昇腾AI芯片解决方案，企业主导的智算中心以大型科技公司为主，互联网科技巨头在智算中心建设中扮演着越来越重要的角色。