高盛：维持海螺水泥(00914)“中性”评级 目标价上调至16港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持海螺水泥(00914)“中性”评级，目标价上调至16港元。

报告中称，海螺水泥上半年剔除一次性项目后的经常性盈利同比跌42%至38.5亿元人民币，优于该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至 11%，以反映水泥每单位毛利见底回升，抵销水泥及熟料销量下降的影响。

高盛提到，由于市场需求减少继续导致出货量下降，限制每单位利润出现显著改善以及整体利润的复苏，预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限，但将高于主要同行，估计今年下半年每吨为61元人民币，未来两年将达62至63元人民币，低于去年的68元人民币。