大和：升友邦(01299)目标价至88元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发表研究报告，称友邦保险(01299)旗下友邦中国今年首两月毛保费收入同比上升43%，整个中国寿险同业则同比同期跌24%，上市同业则整体同比下跌2%。该行预期友邦中国首两个月首年保费收入同比升逾60%，而内地同业同期则取得双位数下跌。

该行认为，友邦一方面可抵御内地短期行业逆风，在首年保费收入及代理渠道业务中均可抢占市占率；另一方面，公司于其他市场的稳固营运，可纾缓其新业务价值(VNB)增长的波动性。大和重申友邦“买入”评级，并上调友邦今年VNB同比升幅预测1.7个百分点至26.7%，以分类加总估算计，目标价由86元升至88元。